2024年上半年氢能产业跟踪报告.pdf

2024年上半年氢能产业跟踪报告。氢能顶层设计不断完善，地方政策持续加码。 2024 年上半年，中国氢能产业在节能减碳政策和国家补助的推动下快 速发展。国务院首次将氢能纳入《政府工作报告》，并在《节能降碳行 动方案》中部署了多项任务。财政部拨款支持燃料电池车，地方政府 积极推动制氢、储氢、输氢和用氢全产业链发展，例如内蒙古和四川 等地允许可再生能源电解水制氢项目无需危化品许可。国际上，各国 加大氢能投资和补贴，欧盟为氢能计划提供 69 亿欧元补贴，预计带动 超过 54 亿欧元的私人投资，推动全球氢能产业链发展。

绿氢项目进展不断，带动电解槽需求放量。 2024 年上半年，国内绿氢需求侧稳定，电解槽招标规模达 564MW，主 要用于大化工领域如合成氨与甲醇。预计下半年需求将大幅增长，受 中石化乌兰察布等大型项目带动。政策方面，国家发改委发布的《煤 电低碳化改造建设行动方案(2024-2027 年)》要求煤电机组掺烧 10% 以上绿氨以替代部分燃煤，降低碳排放。这将进一步推动化工领域对 绿氢的需求增长，落实《2024-2025 年节能降碳行动方案》中的目标。

国内氢能重卡领跑氢能商业化落地，应用前景广阔。 2024 年上半年，燃料电池重卡招标量超过 2000 辆，占燃料电池车招 标比重超 90%，实现大幅增长。中央及地方政策支持氢能重卡的发展， 如《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出推动氢燃料重型货运车辆。 汉宜氢能示范线等项目也加速落地，展示了氢能重卡在长途运输中的 优势，如能量密度高、自重轻、续航长和加氢速度快。

燃料电池车招标再创新高，有望维持高增长 。2024 年上半年，燃料电池车招标量达 2243 辆，超过 2023 年全年，燃 料电池重卡占比超 90%。河北省招标金额最高，占比 62%，主要得益于 中央和地方的双重财政补贴。新产品逐渐多样化，重卡和环卫车占据 主导地位。燃料电池车销量同比增长 20%，中国销量占全球比重稳定 在 30%-40%。燃料电池系统装机量也有增长，市场集中度提升，TOP3 企业市场份额为 48.3%。加氢站数量全球占比 46%，预计未来将继续保 持领先。