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骆驼股份研究报告：主业稳健向上，锂电&海外业务多点开花。骆驼股份：中国蓄电池领军企业。公司坚持双轮驱动，围绕“绿色铅酸电池平台”、“新能源锂电池平台”开展业务，不断完善两个循环产业链布局；公司主要从事汽车低压铅酸电池、再生铅产品和汽车低压锂电池的研发、生产和销售，同时开展物流配送和回收等服务。

主业稳健，锂电&海外业务多点开花、贡献明显增量

1）低压铅酸电池业务稳健，2024年上半年营收为60.01亿元，同比分别+20.5%（营收占比79.7%，同比+3.5pct）；积极发力维护替换市场，成低压铅酸业务新的增长点（2020-2023年，维护替换市场销量稳步提升，2023年增速为11.7%）；

2）低压锂电&海外业务多点开花，开辟新赛道；低压锂电业务2024年上半年营收为1.19亿元，同比增长137%，2023年获得35个定点，未来放量可期；海外业务2020-2023年营收从5.02亿元提升到14.34亿元，2024年上半年为10.47亿元、同比增长80.52%。

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