2024年机械行业中期投资策略：聚焦周期，精选成长.pdf
- 上传者：J***
- 时间：2024/06/28
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2024年机械行业中期投资策略：聚焦周期，精选成长。主线一：聚焦周期：工程机械、船舶、轨交装备、油服装备。工程机械：海外市占率提升，国内需求筑底 。船舶行业：景气上行，盈利持续改善。 轨交装备：铁路固定资产投资稳步推进，复苏趋势明确 。油服装备：油价宽幅震荡，需求景气持续 。
主线二：精选成长：半导体设备、人形机器人。 半导体设备：看好先进制程加速、国产替代加速 。人形机器人：国内外龙头引领，内外部双轮驱动 。
主线三：出海及内需：锚定出口链、期待内需逐步改善。 出口链：库存扰动解除，降息接力复苏 。工业气体：气价周期底部震荡，电子特气景气度逐步提升。检测检验：需求逐步改善，重视行业底部拐点机会 。机床刀具：看好制造业复苏、国产替代、新技术应用。
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