吉电股份研究报告:绿电转型利润高增,氢储并进估值低位.pdf
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- 时间:2024/04/08
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吉电股份研究报告:绿电转型利润高增,氢储并进估值低位。东北区域电力龙头,绿电高增估值低位。公司是国电投在东北的唯一 电力上市平台,从上市之初以火电为主,发展成为以新能源为主、综 合智慧能源、氢能、储能并行的综合能源服务商,截至 2023H1,在吉 林拥有火电装机 3.30GW,在全国布局五大新能源基地,装机 9.57GW, 年底已超千万千瓦。受益于风光装机增长,2018-2022 年,公司归母 净利润从 1.15 亿元提升至 6.72 亿元(CAGR 为 55.6%),2023 年预 计为 8.9~9.4 亿元(同比增长 31.9%~39.2%)。
风光装机加速完成,预计复合增速超 25%。新能源方面,2018-2022 年,公司风光装机由 3.07GW 提升至 9.06GW,复合增速 31.1%,公 司规划到2025年装机超20GW,其中清洁能源比重超过90%,则22-25 年期间的新能源装机 CAGR 达 25.7%,增量空间广阔。氢能方面,大 安风光制绿氢合成氨一体化示范项目计划于 24Q4 建成投产,计划在 吉林西部建成千万千瓦新能源制氢基地。储能方面,引进年产 85GWh 的吉电能谷铅碳电池研发生产基地。
火电调峰价值显著,辅助服务收入平滑业绩。公司 3.30GW 火电装机 均位于吉林省内,占吉林火电装机的 18%。公司火电厂均经过灵活性 改造,调峰能力出色,东北作为最早推动辅助服务市场建设的区域, 调峰补偿力度较大,东北作为风光资源优质区域,风光消纳需求持续 提升,辅助服务收入稳定,有助于稳定公司火电盈利。
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