税友股份研究报告：2B业务牵引成长，AI打开成长空间.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2024/04/01
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税友股份研究报告：2B业务牵引成长，AI打开成长空间。2G 与 2B 业务天然协同，2B 业务牵引公司成长。1.税务信息化的特殊 性使服务于政府端的税务信息化提供商在提供企业端类似系统时有天 然的优势。2.完善的直销销售体系是公司重要壁垒。3.近年公司 2B 业 务收入增速呈逐步扩大态势。而得益于公司数字化运营体系建设及 AI 相关技术的应用，2B 业务毛利率有望呈上升趋势。
以中小微企业为主，分层经营或加速 2B 业务成长，AI 打开成长空间。 1.税务信息化需求核心驱动因素为依法纳税+税务筹划，也有数字化建 设的衍生需求；2.中小企业客群：以票账税一体化工具为基础，并推出 财税合规监控、税务治理规划等高价值服务，促进 ARPU 提升；财税代 理客群：全方位满足代账机构数字化需求，提升市占率；创新业务客群： 紧抓全电发票及个税改革机遇，介入集团企业服务领域，培育 2B 业务 全新增长极。3. 税务产品 AI 化能力的核心是长期以来的财税金融数据 积累，从美股龙头 Intuit 来看，有望助力 ARPU 及付费客户数双升。 2G 业务夯实品牌优势，金税 4 期推广加速成长，数据要素更是星辰大 海。金税三、四期公司均参与核心系统建设，金税 4 期全面推广即将开 始，有望明显加速公司 G 端业务成长。同时，数据要素产业快速发展， 税友有望作为数据要素产品开发运营商受益。
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