中集集团研究报告：贸易调查影响有限，核心业务景气回升.pdf
- 上传者：居里夫人
- 时间：2024/03/26
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中集集团研究报告：贸易调查影响有限，核心业务景气回升。美工会提出贸易调查请愿，对公司影响有限。3 月 12 日，美国 USW 等五大工会组织提出请愿，要求拜登政府对中国在海事、物流和造船 业的“不合理和歧视性”做法展开贸易调查。公司 2022 年海外业务 营收 173.78 亿元/同比+51.5%，占比 12.3%，公司整体海外占比较低， 北美业务份额更低。此次美国工会请愿上报拜登政府后会开展相关调 查哦，参考此前案例，调查时常超一年，并且国内企业可申请豁免， 因此预计该事件对公司影响有限。
集装箱及海工行业景气度回升，看好公司业绩增长。集装箱行业处于 去库存阶段，集装箱需求逐步复苏，2023 年集装箱干箱新箱价格保持 稳定。海工业务中海洋石油投资回暖态势良好，2023 年上半年，海上 油气市场整体持续走强，海上油气项目资本支出达 680 亿美元/同比 +57%，我们预计深水钻井平台、FPSO 等行业将进入新一轮景气周期。
道路车辆与能源业务下游共振复苏。1）道路车辆：2023 年我国重卡 销量 84.55 万台/同比+25.83%，2024 年 1-2 月国内重卡销量 15.94 万 台/同比 89.76%。北美半挂车订单保持高位，国内物流货运需求复苏， 公司作为半挂车龙头，行业景气度向好；2）能源：受海外战争影响、 国际能源需求提升，天然气、原油运输需求抬升，行业发展前景广阔。
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