乘用车出海专题报告:整车贸易出口和本地化建设双轮驱动.pdf
- 上传者:大力人
- 时间:2024/03/04
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乘用车出海专题报告:整车贸易出口和本地化建设双轮驱动。近年来我国乘用车出口销量快速增长,据中汽协数据,21-23 年我国乘用车出 口量分别为 160.2、252.5 和 408.4 万辆,分别同比增长 111.0%、57.6%和 61.7%。伴随着出口量的提升,我国乘用车出口亦呈现以下趋势:(1)自主 品牌出口占比提升,头部“两超多强”出口格局逐渐形成;(2)出口产品向 高端化、高价值方向发展,乘用车出口均价逐年显著提升;(3)整车贸易出 口与车企本地化建设并举,自主品牌车企国际化战略稳步推进。
汽车出口规模快速增长,发展质量优中有升。自 2021 年以来,中国汽车出 口市场呈现超强增长,出口增长重要原因是燃油车的国际性价比提升和新能 源车出口暴增。据中汽协数据,21-23 年我国汽车出口量分别为 200.3、 310.7 和 485.3 万辆,分别同比增长 101.4%、55.1%和 56.2%。据海关总署 的出口数据, 23 年我国汽车出口 522.1 万台(22 年同期 331.7 万台),出 口增速 57.4%,目前已经是世界第一大汽车出口国,未来潜力更是巨大。此 外,我国汽车出口还呈现以下三个方面特点:(1)量价齐升:随着我国自 主品牌新能源车型不断升级并走向海外,出口产品的单车价值量逐步提升, 23 年我国汽车出口均价显著提升至 13.7 万元/辆(22 年同期 12.2 万元/ 辆)。(2)结构优化:从分能源类型的出口结构来看,传统能源汽车仍是 汽车出口的主力军,数量占比约为七成。新能源汽车出口增长较快,是带动 汽车出口增长的新动能。(3)市场多元: 23 年我国整车出口目的国共计 219 个(22 年同期 209 个),增速较快的出口目的国是俄罗斯、西班牙、墨 西哥、泰国等国家,其中泰国和西班牙五年来首次进入前十大出口目的国。
乘用车出口结构优化,出口均价逐年提升。据中汽协数据,23 年乘用车出 口 408.4 万辆,同比增长 61.7%,其中纯电动乘用车出口 101.7 万辆,占乘 用车出口比例的 1/4。据海关总署统计数据, 23 年中国乘用车出口再创新 高,达 443.3 万辆,同比+66.1%,其中纯电动乘用车出口增长迅速, 22 年 较 21 年增长 138.1%,23 年较 22 年增长 75.3%。从分地区能源类型来看, 新能源乘用车出口以亚洲和欧洲市场为主,欧洲市场是新能源车型出口的主 要增量来源,在欧洲市场,纯电车型占出口的比例从 20 年起已经超过燃油 车的比例,其中 23 年纯电车型出口占比为 62.8%,燃油车出口占比近为 29.6%。随着乘用车产品升级以及出口结构的优化,21-23 年出口均价分别 为 6.3、8.7 和 10.2 万元/辆,可见出口产品向高端化、高价值方向发展。
车企海外布局不断完善,出海足迹遍布全球。汽车出口发展趋势明确,自主 车企积极进行海外布局,比亚迪于 2021 年正式开启新能源乘用车出海战 略,依托国内产业链优势,短短数年取得了丰硕的成果;长安汽车“海纳百 川”计划明确规划,加速实现“品牌出海”;长城汽车生态出海见成效,成 功构建海外完整新能源生产能力;上汽集团海外汽车产业链逐步完善,智己 汽车即将迈出出海第一步;奇瑞致力于在全价值链开展合作,构建开放创 新、合作共赢的全球化新局面;吉利迈向全链出海新阶段,旗下领克和极氪 加速出海;广汽集团出海足迹覆盖五大洲,广汽本田与广汽埃安陆续开启国 际赛道;蔚来汽车聚焦欧洲市场,国际化稳步推进;小鹏汽车循序渐进布局 欧洲与中东非市场,加速出海正当时。
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