天成自控研究报告:深耕座椅行业多年,乘用车座椅业务高歌猛进.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2024/03/15
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天成自控研究报告:深耕座椅行业多年,乘用车座椅业务高歌猛进。工程机械与商用车业务:经营多年且市占率高,是公司主要的收入与利润来源,增速保持稳健,筑牢公司基本盘。 乘用车座椅业务:客户开拓顺利,发展潜力巨大。公司自2016年进入乘用车座椅领域以来,先后进入上汽荣威i5、i6、ei5、ei6、科莱威以及上汽 大通MIFA、飞凡汽车ER6等供应体系,新获东风乘用车、北汽新能源以及头部新能源等主机厂定点。2022年乘用车座椅销量超100万席,根据在手 定点项目,公司2024年及2025年乘用车业务将迎来业绩拐点。
技术成本双重优势:多年积累打造技术实力,全产业链布局构筑成本优势。公司在汽车座椅领域耕耘多年,在座椅的生产制造方面具备丰富经验与 较高技术水平。公司2016年开展乘用车座椅业务,先发优势明显:从座椅的设计开发,到骨架、滑轨、调角器等核心部件的生产,实现核心机构件 自制,垂直产业链布局助力公司较同行具备显著成本优势。公司通过在郑州、南京、宁德、天台等地建厂,实现为主机厂客户的就近服务,提升响 应速度。
航空座椅:推进产业链向国内转移,盈利水平有望提升。伴随全球范围内疫情影响转弱,航空业逐渐复苏。公司2021年获波音认证,进入波音系飞 机供应体系,打开新市场、贡献业绩增量。公司推进航空座椅产业链国产化,目前碳纤维靠背板与金属结构件已实现在国内生产,伴随国产化持续 推进,航空座椅业务盈利水平有望增长。
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