思考乐教育研究报告:供给出清,教培龙头受益.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2024/03/13
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思考乐教育研究报告:供给出清,教培龙头受益。供给大幅出清,教育行业龙头率先受益。①“双减”后学科类培训机 构压减率已达九成,中小玩家转型困难,多数选择直接注销关停,目 前供给仍然恢复非常缓慢;②率先完成合规化的龙头业务重启,受益 于格局改善,市占率有望大幅提升;③教育行业在受经济冲击明显的 时间窗口,将体现出更显著的韧性,预计国内居民的教育需求仍将景 气;④深圳地区小初高学生规模逐步扩容,目前广东省义务教育阶段 非学科培训机构占全国比例仅 5%,仍有提升空间。
素质教育受政策鼓励,高中业务正常开展。①2024 年 2 月《校外培训 管理条例(征求意见稿)》进一步明确,定义校外培训为以中小学生和 3 至 6 岁学龄前儿童为对象,高中阶段未在法制化层面明确规定;② 考虑到政策逐步明确+供给短期恢复有限,公司扎根广深地区,保有 丰富管理经验于地区口碑,有望快速提升市占率。
公司已完成合规化转型,立足非学科素质教育和高中业务快速发展。 ①公司在“双减”后进行战略调整,于 2021 年秋季推出 K9 阶段素质 教育课程,经过两年打磨,目前素质教育业务收入已占集团的 80%, 高中业务占集团约 15%,国际课程及研学项目在非学科素质课程业务 分类中;②多维度打造非学科素质培训,公司涵盖超过 288 个产品和 1012 个科学实验,通过 5 大体系和 3 个级别来训练学生能力,横跨超 过 15 个学科的内容,全方位满足学龄前及小学阶段用户需求;③受 益供给恢复缓慢,2024 年 2-3 月高中机构数量基本维持在 2477 个不 变,公司高中业务有望继续快速增长。
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