康冠科技研究报告：三个问题看清IFPD&TV代工龙头的拐点与空间.pdf
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- 时间：2024/02/29
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康冠科技研究报告：三个问题看清IFPD&TV代工龙头的拐点与空间。交互平板的拐点在哪里？教育 IFPD 短期关注欧美政策落地及新 兴市场爆发，长期将迎来换机周期及结构升级，会议 IFPD 恢复 性回暖，康冠保持海外 IFPD 代工龙头地位，并且核心客户正积 极推进国家级专案，未来三年交互平板业务有望保持平稳。 智能电视的增速有多少？新兴市场电视需求持续增长，同时消费 降级间接推动委托加工比例的提升以及代工市场的增长，并且代 工订单向头部汇聚，康冠面向新兴市场形成 KDM 服务模式，聚 焦 Local King 品牌具有差异化竞争优势，电视业务有望增长。 创新显示的空间有多大？康冠采取“自有品牌先行，全球 ODM 并举”策略，其中电竞显示器享受行业发展红利，国内外维持高 增；随心屏 ODM+自有品牌份额较高，市场规模有望实现倍数增 长；学习平板市场快速发展，康冠争夺 ODM 订单有望贡献增量。
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