三星医疗研究报告:国内配用电龙头,受益电力设备出海大趋势.pdf
- 上传者:九阳神功
- 时间:2024/02/28
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三星医疗研究报告:国内配用电龙头,受益电力设备出海大趋势。国内电表龙头,积极布局配电业务,同时拓展医疗服务作为第二 主业。公司前身为 1986 年的龙观乡钟表零件厂,1993 年成为电表龙 头并获得出口资格,2001 年成立奥克斯高科技进军配电领域,2015 年 收购了控股股东旗下的宁波明州医院,拓展医疗服务业务。目前公司 在国内电表、网内配电产品等领域份额领先,医疗业务聚焦康复医疗, 已打造成为知名民营医院品牌。
(1)电表业务: 国内:深耕 30 余年,市场份额领先。公司 1991 年创立“三星”品 牌,自主研发生产电表,并在至今的三十多年时间始终保持电表行业 领先地位,目前在电网的市占率中名列第一,约为 4%。预期后续伴随 智能电表新标准的推出,龙头份额有望进一步提升。 海外:营销渠道全球布局+落地海外制造基地,加速海外业务扩 张。公司在巴西、印尼、波兰等设立生产基地,在瑞典、哥伦比亚、 墨西哥、尼泊尔、秘鲁等设立销售公司,2015 年以来,海外订单/收 入持续高增,同时深耕高壁垒的欧洲市场,并成为在欧洲覆盖国家数 量最多的中国厂家,未来有望进一步受益海外智能电表渗透率提升。
(2)配电业务: 国内:电网中标领先,积极拓展网外市场。公司优势产品为配电 变压器,在电网配电设备招标中,综合市占率排名榜首。此外,公司 积极拓展网外客户,近年来逐步获得大唐、华电、中国绿发、广州发 展、中广核等大型能源央国企的订单,实现配电业务快速发展。 海外:公司积极布局配电产品出口,依托电表出海的成熟经验, 以及复用电表海外销售渠道,公司配电产品出海进程有望加速;目前 小型环网柜已中标中东市场项目,将实现大批量应用。
(3)医疗业务: 我国康复医疗起步较晚,康复医疗资源供给相对滞后,从 2021 年 开始,政策开始对于康复医疗进行护航,未来有望伴随医疗服务业的 转型发展而实现快速增长。公司已摸索出行之有效的单店模型,积累 了丰富的连锁复制经验,目前已形成拓展准入、康复投资、人才招聘 3 大标准化模块,为后续医院经营成功提供保证。
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