泽璟制药研究报告：创新龙头潜力初显，差异化管线多点开花.pdf
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- 时间：2024/02/26
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泽璟制药研究报告：创新龙头潜力初显，差异化管线多点开花。研发成果步入收获期，差异化产品陆续进入商业化。多纳非尼、重组人 凝血酶已获批上市，且均具有差异化优势：多纳非尼相比传统肝癌靶向 药物兼具疗效和安全性方面的 Best-in-Class 优势，我们预计销售峰值有 望达 11 亿元；重组人凝血酶具有高纯度、高止血活性的特点，有望引领 临床用药迭代，我们预计销售峰值有望达 24 亿元。
聚焦未满足临床需求，后续在研管线强劲充沛。杰克替尼处于上市审批 阶段，首发适应症为骨髓纤维化，相比目前唯一获批靶向药芦可替尼具 备显著优势；后续自免适应症斑秃、特应性皮炎均处于国内第一梯队， 分别有望在 2024H1、2024H2 迎来 III 期数据读出；我们预计杰克替尼销 售峰值有望达 22 亿元。此外，公司依托美国子公司 GENSUN 等研发中 心，搭建全球技术领先的药物研发平台，早期研发管线充沛，2024 年有 望迎来 ZG006(CD3/DLL3/DLL3)等重磅数据披露。
催化剂。商业化放量超预期；在研产品疗效超预期；研发进度超预期。
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