泽璟制药研究报告:创新龙头潜力初显,差异化管线多点开花.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2024/02/26
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泽璟制药研究报告:创新龙头潜力初显,差异化管线多点开花。研发成果步入收获期,差异化产品陆续进入商业化。多纳非尼、重组人 凝血酶已获批上市,且均具有差异化优势:多纳非尼相比传统肝癌靶向 药物兼具疗效和安全性方面的 Best-in-Class 优势,我们预计销售峰值有 望达 11 亿元;重组人凝血酶具有高纯度、高止血活性的特点,有望引领 临床用药迭代,我们预计销售峰值有望达 24 亿元。
聚焦未满足临床需求,后续在研管线强劲充沛。杰克替尼处于上市审批 阶段,首发适应症为骨髓纤维化,相比目前唯一获批靶向药芦可替尼具 备显著优势;后续自免适应症斑秃、特应性皮炎均处于国内第一梯队, 分别有望在 2024H1、2024H2 迎来 III 期数据读出;我们预计杰克替尼销 售峰值有望达 22 亿元。此外,公司依托美国子公司 GENSUN 等研发中 心,搭建全球技术领先的药物研发平台,早期研发管线充沛,2024 年有 望迎来 ZG006(CD3/DLL3/DLL3)等重磅数据披露。
催化剂。商业化放量超预期;在研产品疗效超预期;研发进度超预期。
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