安图生物研究报告:立足免疫触类而长,树立IVD平台化标杆.pdf

  • 上传者:十一路
  • 时间:2024/02/20
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安图生物研究报告:立足免疫触类而长,树立IVD平台化标杆。短期:集采加速进口替代,头部化学发光企业继续高增长。化学发光 行业2017-2021年增速放缓至15%,但安图生物等优质国产企业,有望加速 进口替代继续保持高增长:1)进口渠道商利润进一步压缩,国产品牌成本 优势凸显;2)国产头部的品牌力、口碑快速提升,在三级医院顺利切换。 安图生物:1)研发实力强,原料自给率高,质量成本可控;2)试剂菜单 覆盖完备,传染病项目市场与临床认可度高;3)营销渠道构建完善,集采 报量体现把控力。

中期:IVD自动化大势所趋,安图国产流水线具备先发优势。据Kalorama 我国医院密度为0.9/10万人,远低于同处东亚的日韩两国(日本7,韩国 3.42),医院承受更大的检测量负担。根据我们测算,国内流水线需求达 10000+条,截至2020年保有量为2000条,需求空间大。流水线的关键并非 线体,而在试剂丰富度和质量。安图生物检测项目齐全质量可靠,打造首 条国产全自动流水线,具备先发优势,装机国内领先,实现战略性卡位。

长期:树立平台化标杆,横向拓展分子微生物多领域。公司布局横向 拓展,树立IVD国产平台标杆。公司分子诊断有望接力化学发光高增中枢。 安图生物的自动化核酸检测系统经历疫情大考成熟度提升,配合试剂菜单 扩容有望引领板块成长。此外,公司微生物质谱前瞻布局,立足本土开拓 高端用户,辐射带动公司IVD全领域品牌力提升,未来可期。

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