计算机算力行业专题分析：AI服务器催化HBM需求爆发，核心工艺变化带来供给端增量.pdf
- 上传者：大三班
- 时间：2024/01/31
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计算机算力行业专题分析：AI服务器催化HBM需求爆发，核心工艺变化带来供给端增量。HBM助力AI服务器向更高带宽、容量升级。HBM即高带宽存储，由多层DRAMdie垂直堆叠，每层die通 过TSV穿透硅通孔+μbumps技术实现与逻辑die连接，使得8层、12层die封装于小体积空间中，从而实现小 尺寸于高带宽、高传输速度的兼容，成为高性能AI服务器GPU显存的主流解决方案。目前迭代至HBM3的 扩展版本HBM3E，提供高达8Gbps的传输速度和16GB内存，由SK海力士率先发布，将于2024年量。
需求端：HBM成为AI服务器标配，催化其市场规模超50%增长。HBM主要应用场景为AI服务器，最新一 代HBM3e搭载于英伟达2023年发布的H200。根据Trendforce数据，2022年AI服务器出货量86万台，预计 2026年AI服务器出货量将超过200万台，年复合增速29%。AI服务器出货量增长催化HBM需求爆发，且伴 随服务器平均HBM容量增加，经测算，预期25年市场规模约150亿美元，增速超过50%。
供给端：三大厂产能供不应求，核心工艺变化带来新增量。HBM供给厂商主要聚集在SK海力士、三星、 美光三大存储原厂，根据Trendforce数据，2023年SK海力士市占率预计为53%，三星市占率38%、美光市 占率9%。HBM在工艺上的变化主要在CoWoS和TSV，配套供应链及国产替代厂商有望受益：1）封测：通 富微电、长电科技、太极实业、深科技；2）设备：赛腾股份、中微公司、拓荆科技；3）材料：雅克科技 、联瑞新材、壹石通、华海诚科。
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