2024年计算机行业投资策略:冬渐去、春将来,待看,AI 开花,数据挂果,可控链潮起.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2024/02/05
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2024年计算机行业投资策略:冬渐去、春将来,待看,AI 开花,数据挂果,可控链潮起。核心观点:行业2023年呈现稳健增长态势,相关固定资产投资增速较快,稳定发展基础无忧。从产业地位来看,数字化技术与实体经济深度融合 可以有效提升社会全要素生产率,计算机产业是以科技创新引领现代化产业体系建设的核心动力。从市场需求来看,AI普惠化应用时代来临驱动 产业内生成长,数字中国、数据要素×等政策规划驱动打开行业市场增长空间。创新技术应用叠加国家产业政策大力扶持,或催化A股计算机板块: 冬渐去,春将来。
AI:各类科技企业竞相加入“百模大战”,助推AI普惠化时代来临。国内钉钉AI、文心一言等相继开启商业变现模式,AIGC新技术应用或将释放 出更多的技术红利与商业价值。当前,文档、办公类应用已经逐步走向成熟,文生视频类AI助推传媒、游戏类行业运营效率提升、商业模式变革。 此外,AI应用将逐步从中心节点向更贴近数据源和业务现场的边缘侧拓展,2024年或迎来 AI PC 终端应用元年;大模型时代的海量数据处理催化 相关计算需求快速提升,国产算力底座有望充分受益。
数据要素:数据要素是数字经济时代的“原油富矿”。根据国家工信安全发展研究中心测算数据,预计“十四五”期间数据要素市场规模复合增 速超过25%,到2025年规模将突破1749亿元,整体进入高速发展阶段。国家十七部委联合推动“数据要素×”三年行动计划,产业链协同驱动上 下游企业长期健康成长。
可控链:基础软硬件政府采购需求标准正式发布,为国产IT系统建设的市场化、规范化、全面展开搭建起标准基础。信创“2+8+N”应用体系稳 步推进,2023年行业信创大单频现,相关市场需求有待进一步释放。华为通过“鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+鲲鹏”等产品链的构建,深度参与信创 全产业链生态构建,打通计算机产业国产化上下游核心环节。此外,“鸿飞计划”百亿投入鸿蒙生态,助推华为可控链潮起。
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