复星旅游文化公司研究报告:高端休闲度假龙头,疫后全面复苏,看好长期成长.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2024/01/22
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复星旅游文化公司研究报告:高端休闲度假龙头,疫后全面复苏,看好长期成长。源自高端基因,内生外延确立龙头地位。公司为全球高端休闲度假龙头,通过 外延并购及内生发展,构建了全球全场景布局的 Club Med、植根三亚市场的综 合性休闲度假目的地亚特兰蒂斯、地中海及阿尔卑斯主题的国际度假区等多维 产品体系。2023 年以来,伴随国内旅游市场的快速复苏,公司 23H1 实现营收 88.99 亿元,基本恢复至 19 年同期水平;归母净利润为 4.72 亿元,同比扭亏 为盈,与 19 年同期利润水平基本持平。
Club Med:全球领先的一价全包度假品牌,量价均有增长驱动力。Club Med 已 实现全球休闲度假市场布局,且覆盖山地、阳光、城市周边等多元化度假场景, 得益于海外市场的提前复苏,21H2 以来 Club Med 进入复苏通道,ADBR、入住 率、RevPar 等指标全面提升,从 23H2 的订单来看复苏势头有望延续。公司计 划到 2025 年容纳能力较 2022 年提升 20%,叠加产能升级预计带来量价稳定增 长。
三亚亚特兰蒂斯:区位优势&产品优势突出,疫后具备高弹性。海南得天独厚 的热带气候及海岛旅游首选目的地的定位、自贸港建设的政策利好、海棠湾的 高质量配套设施等为三亚亚特兰蒂斯提供优越区位优势,水族馆、水世界、商 业集群形成产品协同。三亚亚特于 2018 年开业,疫情打断其爬坡进程、疫后成 熟度仍将持续提高,对标迪拜亚特兰蒂斯酒店,三亚亚特兰蒂斯价格仍有上探 空间。
度假资产管理中心:“地产+运营”双轮驱动,客流复苏经营向好。太仓阿尔 卑斯国际度假区与丽江地中海国际度假区定位中高端客群,提供优质度假产品 及服务的同时,亦有地产销售提供额外贡献。23H1 太仓度假区房产销售回暖, 11 月 8 日,太仓项目开业,常态化经营表现亮眼的同时预计还将拉动地产去化。
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