旅游行业之复星旅游文化（1992.HK）研究报告：休闲度假游龙头，期待业绩复苏.pdf
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- 时间：2022/02/22
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复星旅游文化是复星集团“健康/快乐/富足/智造”四大业务板块之一“快乐”板块的重要组成部分，主张“Everyday is FOLIDAY”生活方式，拥有 Club Med、三亚亚特兰蒂斯、复游城等高品质旅游品牌。疫情短期拖累公司业绩，但随着疫情逐步得到控制，旅游市场恢复繁荣，公司业绩有望迎来复苏。我们预计2021/2022/2023年净利润为人民币-20.65/5.73/8.21亿元，综合DCF模型（基于 WACC 10.45%以及永续增长率 2.0%）与 EV/EBITDA 估值（给予 2022E11 倍 EV/EBITDA），我们取平均值给予公司目标价 17.82 港币，首次覆盖给予增持评级。
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