海格通信研究报告：无线通信北斗龙头，信息化建设、北斗应用景气渐高.pdf
- 上传者：九阳神功
- 时间：2024/01/17
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海格通信研究报告：无线通信北斗龙头，信息化建设、北斗应用景气渐高。公司是无线通信/北斗导航领军企业。背靠广州无线电集团，公司以无 线通信起家，通过收并购拓展业务，形成目前无线通信、北斗导航、航 空航天、数智生态四大领域的布局，实现全频段覆盖无线通信与全产 业链布局北斗导航装备，是业内具有竞争优势的信息通信技术服务商 和系统集成提供商。无线通信受益信息化建设，卫星互联网拓展加速， 军民前景广阔；北斗导航布局全产业链，受益“北斗+”军民应用领域渗 透率提升；航空航天军机受益列装需求和新型号，民机受益机队规模 增长；数智生态专注服务通信运营，受益我国政策助力数字经济发展。 近年来营收盈利稳增长，目前无线通信贡献主要利润，北斗发展可期。
核心投资逻辑：（1）营收&盈利端，公司主营业务覆盖“无线通信、北 斗导航、航空航天、数智生态”四大领域，无线通信覆盖军种较全面并 且拥有完整的通信产品谱系，北斗导航率先实现“芯片、模块、天线、 终端、系统、运营”全产业链布局，有望受益于国防信息化建设持续推 进；（2）格局端，据 23 年半年报，公司是无线通信领域通信装备种类 最全、北斗导航领域特殊机构市场北斗三号芯片型号最多&品类最齐全 单位之一；是航空航天领域国内第一家自主 D 级(最高等级)模拟器供 应商和国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多的厂家；是数 智生态领域业界具有竞争优势的信息通信技术服务商；（3）业务拓展 端，23 年定增募集资金 18.55 亿元拓展“北斗+5G”，以及无人信息产 业和卫星互联网的布局，有望形成新增量。
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