环保行业2024年年度策略：却喜晒谷天晴，迎接环保3.0！从利润表到真实增长，现金流＆优质成长&双碳驱动.pdf
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- 时间：2024/01/04
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环保行业2024年年度策略：却喜晒谷天晴，迎接环保3.0！从利润表到真实增长，现金流＆优质成长&双碳驱动。1）从账面利润到真实现金流价值。迎接出清后的运营期！运营资产稳定增长+出清完毕+地方化债&价格机制改革。优质运 营资产现金流体现，资本开支可控，分红潜力提升！
水务运营：商业模式佳，优质现金流保障分红，直饮水+厂网一体化提供成长增量。重点推荐【洪城环境】高分红兼具 稳定增长，承诺2021-2023年分红50%+可持续，预计2023-2025年业绩复增10%，按50%分红测算对应2024年股息率5.95% （对应2023/12/30）；建议关注【兴蓉环境】掌握成都优质水务资产，2024年进入污水调价节点，资本开支可控。
垃圾焚烧：建造高峰已过，资本开支下降，行业出清，处理费见底后持续提升，分红提升潜力大。重点推荐【光大环 境】固废龙头自由现金流转正在即；建议关注【军信股份】2022年分红79%，股息率（TTM）5.7% （对应2023/12/30） 2）优质成长。环保进入高质量发展阶段，技术孕育细分龙头。
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