盛科通信研究报告：景气周期与国产替代机遇共振，本土交换芯片龙头份额有望突破.pdf
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- 时间：2023/12/29
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盛科通信研究报告：景气周期与国产替代机遇共振，本土交换芯片龙头份额有望突破。以太网交换机是实现各类网络终端互联互通的关键设备，以太网交换 芯片决定了以太网交换机的功能，亦是其核心价值环节。回顾交换机 芯片演进历史，交换机芯片的迭代往往决定了光网络生态演进，是整 个光网络升级部署的先决条件，是整个网络终端互联互通的“心脏”。
流量需求与端口升级共振，数据中心市场需求高增。以太网交换芯片 下游应用广泛，根据灼识咨询数据，商用以太网交换芯片 2025 年市 场规模达 171.4 亿元。万物互联时代已至，云计算及 AI 双重驱动， 数据中心市场成为以太网交换芯片的重要增量下游，在流量增长及端 口速率升级需求的推动下，商用以太网交换芯片市场迎量价齐升。
一超两强集中度高，国产替代空间广阔。全球商用以太网交换芯片集 中度较高，2020 年博通、美满和瑞昱合计占据了 97.8%的市场份 额，本土商用以太网交换厂商具备明显稀缺性。国际贸易摩擦不断， 以太网交换芯片技术代差“卡脖子”问题不容忽视，国产企业深耕核心 技术研发，在高端产品线持续追赶，国产替代空间广阔。
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