充电桩行业深度报告:快充推动产业升级,未来市场空间广阔.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2023/12/26
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充电桩行业深度报告:快充推动产业升级,未来市场空间广阔。新能源汽车销量高增长带动充电桩需求:随着新能源汽车销量的快速增 长,充电桩需求快速增长。根据中国充电联盟发布的数据,中国的充电 桩保有量从 2016 年的 20.1 万根增长至 2022 年的 521 万根,年均复合增 速达到 72%,根据 IEA 数据,美国的公共和私人充电站数量由 2016 年的 4.5 万台增长至 2022 年的 14.4 万台,年均复合增速为 21.3%,欧洲的充 电站数量则由 7.7 万台增长至 47.9 万台,年均复合增速为 35.6%。目前我 国车桩比呈现下降趋势,但仍存在较大缺口,欧美充电基础设施建设相 对落后,发展空间较大。
整桩环节强者恒强,头部企业具备认证、成本、渠道优势:充电桩整桩 环节作为产品集成与销售环节,技术门槛相对偏低,市场竞争较为激烈; 其中具备规模优势、技术优势、或零部件自制能力的头部企业有望实现 较低的成本与较高的性价比,在竞争中维持相对较高的盈利能力。此外, 由于全球充电桩设计与认证标准存在差异,同时充电桩销售对渠道与服 务的要求较高,头部企业有望凭借资金优势率先突破海外市场认证壁 垒,通过全球化销售渠道布局逐步提升其在海外市场的渗透率,形成差 异化竞争。
模块环节存在技术门槛,大功率与高效率是未来发展方向:充电模块作 为充电桩核心零部件,技术壁垒高,竞争格局相对集中。伴随超级快充 时代的到来,同尺寸充电模块的功率密度逐步升级,以英飞源、永联、 通合科技、优优绿能为代表的头部企业在大功率技术上相对领先。充电 模块作为零部件,主要采用 2B 模式,国内头部企业在全球市场开拓的情 况明显快于整桩环节,大多数一线企业已经通过认证并进入到海外整桩 企业的供应链,未来有望打破国内市场需求的局限,实现更高收入规模。
运营环节经济性提升,头部企业盈利有望率先改善:运营环节壁垒较高, 马太效应显著。受益于新能源汽车保有量和单车带电量提升,运营市场 空间快速增长,我们预计 2025 年服务费市场空间有望突破百亿, 2022-2025 年年均复合增速约 56%。根据我们测算,现阶段运营商已跨过 盈亏平衡点,实现盈利,随着服务费趋向市场化以及汽车电动化大背景 下充电桩利用率提升,运营商盈利有望持续改善。
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