传媒互联网行业年度策略:关注业绩成长,追迹AI应用.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2023/12/20
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传媒互联网行业年度策略:关注业绩成长,追迹AI应用。板块回调充分,业绩持续上行 :23Q3申万传媒行业实现营业收入1253.85亿元,同比增加6.80%,环比增加 0.33%;归母净利润103.93亿元,同比上升39.89%;归母净利率为8.29%,同比上升1.96pct。2023Q3传媒公募 基金持仓占比3.09%,同比上升0.82pct,环比下降3.31pct;持仓市值为422.56亿元,同比增加98.81%,环比 下降67.60%,行业持仓市值下降较多。总体来看板块受益于行业供给提质增量带来的基本面上行,传媒行业 当前收入及盈利能力同比/环比均有所好转,同时前期回调较为充分,具备配置性价比
AI迭代进行时,传媒承接应用期待:我们认为AI相关应用可以参考过去互联网浪潮中的产业周期,从“应用 预期”到“应用落地”,再到“应用起量”,最后完成“应用变现”。随着PIKA 1.0等应用“出圈”爆火, AI应用从Chat gpt问世以来保持着高速的迭代和发展,未来传媒行业作为承接下游应用的主力板块,其中游戏、 广告、出版、影视等细分板块有望获得赋能,同时XR、虚拟人等具象化展示相关产业链亦有望实现“应用起 量”到“应用变现”的商业路径。
数据入表元年开启,重点关注后续价值兑现:2024年1月数据资产正式启动入表流程,为“数据要素元年”, 随着国家政策态度不断重视,数据要素有望成为未来一大价值增长点,传媒行业中出版、广告、互联网平台 相关公司手握大量优质数据,未来重点关注在数据资产确权、入表、交易、应用等过程中的增量价值。
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