传媒互联网行业2023年中期策略:投资风格偏向科技成长,下半年关注游戏、ARVR、互联网三大主线.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/07/07
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传媒互联网行业2023年中期策略:投资风格偏向科技成长,下半年关注游戏、ARVR、互联网三大主线。上半年 A 股传媒表现优异,港股互联网表现一般。GPT-4 引领上半年传媒投资机会。上半年,A 股投资风格偏向 科技成长,传媒、通信、计算机涨幅显著高于其他行业。2023 年年初至 6 月 20 日,申万传媒指数累计涨幅 62%, 在 31 个一级行业中排名第一。年初至今,恒生科技指数累计涨幅-3.7%;期间走势震荡,最高涨幅 13.7%,最大 跌幅 14.3%。港股互联网板块走势主要受国内经济以及国际宏观形势两方面影响。国内方面,移动互联网用户红 利见顶,以及实体经济以及广告市场不景气影响板块整体营收增速;国际宏观形势方面,美国持续加息,俄乌冲 突等地缘政治局势不明朗。
游戏市场稳健复苏,AI 拓展新型游戏玩法。从游戏企业角度,受前两年版号政策影响,游戏企业研发游戏产品更 加注重产品质量。随着今年各家前期研发的精品游戏陆续上线,有望驱动国内游戏市场稳健复苏,市场规模或将 超过 2021 年。自 2022 年 4 月版号发放重启, 2023 年上半年,国家新闻出版署已累计发放国产网络游戏版号 521 款,超过去年全年获批数量,近 6 个月版号发放数量均在 85 款以上。当前版号常态化发放,为游戏行业中长期发 展奠定基石。对于游戏产业,AI 技术进步可以快速降低游戏制作成本,例如借助 AI 工具完成游戏文案篇制作、 加速游戏子系统编程效率、游戏配音、3D 生成等工作;另一方面,AI 可以支撑新型游戏玩法,例如以玩家为主导 生成文本和图片内容、AI NPC(非玩家角色)、AI 陪玩、程序化生成复杂可交互场景等。
苹果 Vision Pro 支持开发 3D app,驱动 3D 建模市场快速成长。AR/VR 作为新兴计算设备,能为用户带来 3D 交 互体验,实现真实世界融入互联网。2021 年以来,AR/VR 全球销量首次超过 1000 万台,标志空间互联网时代到来。 2023 年 6 月 5 日,苹果发布 Apple Vision Pro。作为一款革命性的空间计算设备,Vision Pro 实现数字内容无 缝融入真实世界。VisionOS 与 VisionOS SDK 发布,显示 3D app 生产闭环完成。Vision Pro 3D app 生态持续壮 大,将带动大量 3D 模型需求。3D 建模市场将从小众市场成长为千亿级别市场。
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