2024年计算机行业年度策略：人效红利回归，创新红利初兑现.pdf
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- 时间：2023/12/18
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2024年计算机行业年度策略：人效红利回归，创新红利初兑现。2023年回顾：控费见效创新加速，板块开启超配。毛利回升控费见效，2023前三季度计算机行业毛利率同比增长 0.39%，销售费用率和管理费用率环比下降。创新之年加速研发，2023年前三季度研发费用率同比增长0.52%。
2024年基调：管理改善与需求共振，人效红利有望回归。供需错配下，计算机行业人效或已触底，行业员工人数近 3年CAGR低于近5年CAGR，且人均应付职工薪酬增速连续5年下滑，并在2022年转负。当前，以医疗IT和金融IT为 代表的细分行业需求开始反转，预计未来需求斜率修复有望对人效形成进一步拉动。
2024年主线：创新红利开始兑现，从技术革命到终端革命。
1）数据要素有望自上而下加速，数据定价&运营&入表&流通体系成形。2023年10月25日，国家数据局正式挂牌 成立。多地成立大数据集团，截至2023年9月，全国以省、市、央企三级主导推动的国资数据集团累计已达21家， 成为各地政府“数据财政”&数据运营的重要抓手，后续数据要素有望自上而下加速。
2）AI技术革命重塑终端，从智能驾驶到卫星互联网多端兑现。
海外英伟达/AMD/谷歌算力体系趋于成熟，AI国产算力借鉴下有望突破上量，伴随大模型趋于成熟，AI云端 应用有望规模推广，AI应用创新有望实现从云端向终端的跨越。
智能驾驶和卫星互联网有望成为技术创新到终端重塑的创新高地。特斯拉FSD引领技术闭环，国内车企提升 智能驾驶车端感知能力有望推动智驾加速落地。卫星互联网在稀缺资源先占永得的驱动下，有望成为中美竞 争主要角力点，蓝海市场加速挖掘。
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