互联网行业2024年展望：创新与盈利，双轮驱动估值修复.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2023/12/05
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互联网行业2024年展望：创新与盈利，双轮驱动估值修复。2024 年，随行业流量红利的消退，选股将更注重结构性机会及创新对行业 带来的新增量。流量结构化机会：1）银发经济：旅游；2）中产/青年人群 刚需消费：出游、教育及高品质高性价比购物。业务创新机会：1）跨境 电商；2）内容创新，短剧、小游戏；3）AIGC 的应用和商业化已见雏形， 或在 2024 年继续加速。估值修复机会：互联网行业估值仍处于历史 2 年底 部区间，随业务高质量增长及利润持续提升，估值仍有修复机会。
子行业及公司：看好教育>OTA>游戏>本地生活。教育：教培行业需求侧市 场规模仍然可观，AI+教育或是大模型最快落地的场景之一。OTA：出境仍 有恢复空间，境内出游增速放缓已反映在估值中，若需求释放好于预期， 携程仍有上调空间。本地生活：竞争环境好于电商，在消费强确定性和目 的性下，美团仍有优势。游戏：行业大盘持续呈复苏趋势，2024 年新游戏 上线节奏将影响各公司收入增长预期，腾讯新游上线带动估值情绪恢复， 网易增长有确定性。电商：抢夺价格力用户心智依然是竞争主题，拼多多 优势仍在，阿里、京东呈恢复趋势。广告：AI 对广告系统的改造将是 2024 年关注重点，拥有流量生态及丰富广告主资源的平台或最先看到成效。文 娱：看好短视频及音乐付费变现增长潜力，短剧快速发展促进上游资源盘 活并带动平台方营销收入增长。
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