神州数码研究报告:“鲲鹏+昇腾”生态核心伙伴,信创、AI双轮驱动.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/11/07
- 浏览次数:175
- 下载次数:11
- 0人点赞
- 举报
神州数码研究报告:“鲲鹏+昇腾”生态核心伙伴,信创、AI双轮驱动。公司是国内 IT 分销龙头企业,战略布局云和信创业务。公司通过二 十年积累构建了覆盖各大垂直行业、整合 30000 余家销售渠道的 To B 销 售渠道网络。得益于强大的渠道网络和出色的服务能力,公司连续多年蝉 联“中国 IT 增值分销商十强”榜首。2017 年,公司收购上海云角,全面 开启云与数字化转型。2020 年,公司建立神州鲲泰(厦门)生产基地, 重点发力信创业务。目前,公司主营业务分为 IT 分销、云计算和数字化 转型、自主品牌(信创)三大业务。其中,云和信创两大战略业务发展势 头良好。2018-2022 年,公司云计算及数字化转型、自主品牌收入 CAGR 分别为 71.47%、49.83%。2023 年前三季度,公司实现扣非净利润实现 8.43 亿元,同比增长 28%。其中,Q3 单季度实现扣非净利润 4.15 亿元,同比 增长 47%。
公司与华为合作源远流长,自主品牌依托鲲鹏体系发展壮大。从 2011 年成为华为数通产品总经销商,到 2016 年与华为共同宣布共建 中国领先的从云到端的云生态体系;从 2018 年提出“大华为”战略, 开启互为生态的全面战略合作,到 2020 年展开基于“鲲鹏”、“昇腾” 的全新合作,双方在产品、营销、生态等方面不断突破。近年来,公 司自主品牌神州鲲泰深度参与鲲鹏+昇腾产业生态发展,神州鲲泰为鲲 鹏 11 家整机硬件合作伙伴之一,同时是昇腾硬件整机优先级合作伙 伴。得益于鲲鹏体系在运营商信创中的强势地位,公司的服务器产品 多次中标运营商服务器集采大单。随着行业信创的不断深入,公司有 望凭借华为生态卡位优势取得较高的市场份额。
算力国产化趋势下,“昇腾”有望成为公司新的增长极。在英伟 达等海外厂商 GPU 禁售的背景下,AI 算力国产化成为确定性趋势,以 昇腾为代表的国产 AI 芯片迎来发展机遇。近期,公司自主品牌神州鲲 泰 AI 服务器中标中国电信 AI 服务器集采 1.1 亿元,与恒为科技签订 三笔销售合同共计 4.08 亿元,AI 服务器产品已出现放量增长信号。 在国产替代趋势下,我们认为运营商、算力中心、互联网等客户有望 逐步从英伟达转向昇腾,公司 AI 服务器有望受益于昇腾的崛起迎来高 速增长。
- 相关标签
- 相关专题
- 全部热门
- 本年热门
- 本季热门
- 神州数码深度解析:鲲鹏生态核心成员,云+信创成主要增量.pdf 12 4积分
- 神州数码研究报告:“鲲鹏+昇腾”生态核心伙伴,信创、AI双轮驱动.pdf 11 3积分
- 神州数码(000034)研究报告:扛华为大旗,重塑中国数字底座.pdf 11 3积分
- 神州数码(000034)研究报告:低估值边际持续向好.pdf 7 3积分
- 神州数码研究报告:IT分销筑基,云+信创助力腾飞.pdf 6 3积分
- 神州数码(000034)研究报告:鲲鹏生态核心践行者,受益产业加速.pdf 6 3积分
- 神州数码研究报告:云与信创双轮驱动,IT龙头问鼎神州.pdf 6 3积分
- 麦肯锡 神州数码发展战略规划报告.pptx 3 15积分
- 神州数码(000034)研究报告:发力信息技术应用创新,数云融合实现产业升级.pdf 3 3积分
- 神州数码研究报告:被低估的华为计算伙伴.pdf 2 3积分
- 神州数码研究报告:“鲲鹏+昇腾”生态核心伙伴,信创、AI双轮驱动.pdf 11 3积分
- 神州数码研究报告:云与信创双轮驱动,IT龙头问鼎神州.pdf 6 3积分
- 神州数码研究报告:IT分销筑基,云+信创助力腾飞.pdf 6 3积分
- 神州数码研究报告:被低估的华为计算伙伴.pdf 2 3积分
- 神州数码研究报告:紧抓数字中国时代机遇,共建鲲鹏昇腾产业生态.pdf 2 3积分
- 神州数码研究报告:紧扣数字中国建设机遇,云与华为计算注入发展动力.pdf 2 3积分
- 神州数码研究报告:IT分销龙头提质增效,云+信创驱动成长性提升.pdf 2 3积分
- 神州数码研究报告:“大华为”战略践行者,云+国产算力打开空间.pdf 1 3积分
- 西安神州数码有限公司员工手册.pptx 0 30积分
- {管理信息化ERPMRP}ERP系统软件培训神州数码LRP培训幻灯片.pptx 0 18积分