日联科技研究报告：X射线检测设备迎量价齐升，X射线源成新增长极.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2023/10/24
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日联科技研究报告：X射线检测设备迎量价齐升，X射线源成新增长极。集成电路及电子制造方面，公司以约 6%的市场份额实现国内领先，2D 检测设备 已交付至宏微科技、斯达半导体、立讯精密等客户，VISION 系列 3D/CT 智能检 测装备也已成功交付至国内高端消费电子领域领先企业。新能源电池方面，公司 以约 14%的市场份额排名第二，主要产品已覆盖欣旺达、比亚迪锂电池、宁德时 代等知名新能源电池客户。铸件焊件及材料领域，公司以约 5%的市占率位居国 内第一梯队，一体化压铸车架 X 射线检测设备已成功交付特斯拉。未来 X 射线 检测设备业务将在下游需求增长、公司市占率提升、海外市场拓展、高端设备突 破的驱动下实现量价齐升，并通过提高 X 射线源的自供比例实现盈利能力提升。
X 射线源：自研微焦点 X 射线源打破海外垄断，有望成为新增长点 公司已完成 90/110/120/130kV 系列化封闭式热阴极微焦点射线源的量产，在 X 射线源的材料、工艺、设备、团队等方面实现完全自主可控，产品性能参数与海 外竞品相当，成功打破了国外厂商的长期垄断。未来单独外售 X 射线源业务有 望随着新增产能的逐步释放以及客户验证的逐渐通过成为公司的新增长点。
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