工控行业分析：通用板块似明珠璀璨，工控行业如明月光辉.pdf
- 上传者：知识控
- 时间：2023/10/07
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工控行业分析：通用板块似明珠璀璨，工控行业如明月光辉。1）底部需求承压，静候周期拐点 顺周期：工控是典型的顺周期行业，工控及自动化行业股价趋势与库存周期相匹配，工业企业库存周期平均运行42个月左右，本 轮周期已经运行37个月，下行14个月。 趋势1：行业有望充分受益于需求“量”的周期回暖和需求“质”的自动化加速、数字化升级，根据MIR数据，2025年我国工业 自动化市场规模预计将达3107.51亿；根据Frost & Sullivan数据显示，预计到2025年全球工业自动化市场规模到将5436.6亿美元。 趋势2：国产工业自动化控制产品在产品适应性、技术服务、性价比等方面逐步显现出优势，国内企业整体市场份额不断提升， 2023Q1低压变频器/伺服/大PLC/小PLC国产份额分别达到38.2%/51.3%/5.5%/36.1%。
2）PLC：小型PLC竞争激烈，中大型PLC壁垒更高
中小型PLC市场竞争相对分散，国产中大型PLC缺乏竞争力：2021年Top2占据了我国小型PLC市场约49%的份额，汇川和信捷排名 升至5/6位，市场竞争力持续提升；中大型PLC市场，Top3占据72%的市场份额，中国企业在中大型PLC市场中竞争力不足。亿渡数 据预计2026年中国PLC市场规模增长至193.03亿元， 2022-2026年期间CAGR为4.65%。
3）变频器：低压市场国产替代，高压市场外资主导
高压变频器市场目前由外资企业主导，短期价格竞争仍为主要手段，价格延续下滑趋势，未来市场将是一个品牌集中度较高、竞 争更有序的市场；低压变频器随着国产品牌定制化能力以及产品研发制造实力的提升，国产份额持续扩大。前瞻研究院预计2027 年变频器市场规模或将突破900亿元，2022-2027年期间CAGR≈7.44%。
4）伺服系统：外资品牌主导，头部效应显著
通用伺服仍以外资为主，专用伺服国产化较高：根据MIR预测，我国通用/专用伺服市场规模预计2025年达219/60亿元。 伺服电机：未来向一体化、集成化方向发展，效能进一步提升，国产化进程加快；根据前瞻研究院测算，2026年中国伺服电机行 业市场规模有望达到225亿元左右；根据Grand View Research测算，全球伺服电机市场2026年有望达到77亿美元。
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