锦波生物研究报告：重组胶原蛋白行业明珠，步入快速成长期.pdf
- 上传者：知识控
- 时间：2023/07/20
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锦波生物研究报告：重组胶原蛋白行业明珠，步入快速成长期。国内唯一重组Ⅲ型人源化胶原蛋白植入剂产品上市企业。公司主营业务 为以重组胶原蛋白产品和抗 HPV 生物蛋白为核心的各类医疗器械、功 能性护肤品的研发、生产及销售。公司三类医疗器械“重组Ⅲ型人源化 胶原蛋白冻干纤维”于 2021 年 6 月获 NPMA 批准上市，是国内目前唯 一的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白植入剂产品，商品名为“薇旖美”。
重组胶原蛋白终端应用场景丰富，优势明显，市场规模有望快速赶超动 物源性蛋白。目前已上市胶原蛋白终端产品中，大多数产品以动物源性 胶原蛋白，相较于动物源性胶原蛋白，重组胶原蛋白不含非人胶原蛋白 的序列片段，具有生物活性及生物相容性更高、免疫原性更低、漏检病 原体隐患风险更低、水溶性更佳及可进一步加工优化等固有优势，且当 前在各类别终端产品细分市场中渗透率尚低，我们预计未来重组胶原蛋 白市场规模有望快速赶超动物源胶原蛋白。
薇旖美快速放量，有望为公司带来较大业绩弹性。薇旖美为目前已上市 胶原蛋白注射剂产品中唯一重组胶原蛋白类产品，按照每人每年使用 2 次，每次使用 2-3 支计算，单人年消费金额约为 4532 元-6798 元，2022 年公司产品使用人数大约在 1.71 万人-2.57 万人，渗透率尚低，成长前 景广阔。此外，截至 2022H1，薇旖美共覆盖下游客户数量仅 373 家， 仍有较大推广空间。预计“薇旖美”在未来 2-3 年内将快速放量，为公 司贡献较大业绩弹性。
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