索菲亚(002572)研究报告:拓展品牌线,重塑增长动力.pdf
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- 时间:2023/06/14
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索菲亚(002572)研究报告:拓展品牌线,重塑增长动力。新房精装修和存量房翻新需求有望带动家居市场的进一步扩张。1)基 于过去商品住房销售累积叠加和保交付政策推动,短期内新商品住宅交付 量有望上涨。2)存量房翻新市场扩张,有望成为家居行业的增长重要驱动 力。3)与欧美国家相比,中国精装修渗透率较低,精装修市场还有较大的 发展潜力,有望带动家居企业to B大宗渠道的进一步发展。
公司拓展大众品牌和整家业务,扩大客户群体,扩张家居品类。我们 认为,公司完善面向高端、中端及大众消费群体的品牌布局,拓展整家业 务,具有强劲的发展潜力。1)衣柜业务收入行业领先,盈利能力处于行业 前列;同时,品牌拓展整家业务,客单价提速明显,2022年客单价提升28%。 2)成立面向青年群体、大众刚需市场的品牌“米兰纳”,完善公司品牌矩阵, 2022年该品牌业绩增速为242.60%,门店迅速扩张,同比增长40.38%。
公司布局to B整装业务渠道,与零售渠道形成差异,拓展业务范围。 公司在全国范围与实力较强的家装企业协作,通过推动经销商与当地小型 整装、家装公司、设计工作室的有效合作,实现与家装企业的相互导流和 合作共赢。2022年公司整装渠道收入增速为115.14%,未来有望成为公司 业务增长的重要组成。
公司布局智能生产,成本控制领先,未来盈利能力有望进一步提升。 1)公司8大生产基地形成行业领先的产能网络,运营效率领先。2)公司加 大研发投入,加速新产品的发布,满足市场日益增长的个性化需求。3)公 司从原材料及制造环节控制成本,处于行业领先地位。
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