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流程工业自动化行业研究报告：千亿市场容量，下游投资旺盛、国产替代提速、新兴市场涌现。流程工业自动化：千亿市场容量，工业自动化重要场景，面向石油化工、 电力、冶金等国民经济重要行业。流程工业主要是通过对原材料进行混 合、分离、粉碎、加热等物理或化学工艺，使原材料增值，典型行业如石 化、化工、造纸等。流程工业自动化主要通过自动化仪表与 DCS 系统实 现，其中自动化仪表用于采集现场数据，并将生产现场的信息传送给控制 层，或执行控制层的指令。DCS 系统则担负生产信息分析、故障诊断、生 产指令发布、生产管理等作用。据华经产业研究院，流程工业自动化下游 分布较为集中，化工、电力、石化三大行业合计占比超 80%。以睿工业统 计的 2021 年项目型工业自动化市场数据估算流程工业自动化市场规模约 1721 亿元，2017-2021 年复合增速达 4%。

自动化仪表：流程工业自动化感知层，国产替代提速，多晶硅、锂电等新 能源行业发展带来增量市场。自动化仪表可分为测量仪表、控制仪表、执 行器和显示仪表，测量仪表中的压力、流量传感器、压力变送器应用最为 广泛，据赛迪顾问和工控网，2019 年其国内市场规模分别为 68.3/99.4/40.2 亿元，国内大多数企业处于中低端市场，国产替代空间广阔。控制阀是应 用最为广泛的执行器，通过将阀体与执行机构、阀门附件集成，实现自动 化控制，类似机械手臂。智研咨询数据显示，2021 年我国控制阀市场近 400 亿元，近年来受益于“化工园区化”、“炼化一体化”以及双碳目标，石 化、化工行业资本开支旺盛，多晶硅、锂电材料的高速发展也带来增量空 间。根据《控制阀信息》，2021 年国产控制阀品牌销售占 40.4%，较 2020 年提升近 2pct，国产替代正在提速，其中阀门附件高度依赖进口品牌，是 国产替代的重点与难点。

DCS 系统：流程工业自动化控制层，百亿市场持续稳定增长，受益于智能 制造渗透率提升、国产替代与产业集中度提升。DCS 是基于计算机管控、 显示及通信等技术，对现场装置进行分散控制，实现对生产过程集中管 理、控制和操作的工业自动化控制系统。据睿工业，2021 年我国 DCS 行业 规模达 111.2 亿元，预计 2022-2027 年复合增速达 5%-6%。据智研咨询，以 中控技术、和利时为代表的国产品牌市占率达 55.72%，艾默生、霍尼韦 尔、西门子等外资品牌仍占据接近一半的市场份额。展望未来，行业将持 续受益于政策推动下的智能制造渗透率提升，以及“减油增化做特”、化工 产业园区化集群化等政策驱动。同时，龙头企业还将充分受益于国产替 代、市场集中度提升以及海外市场拓展。