2023年十大产业趋势投资展望.pdf

2023年十大产业趋势投资展望。趋势一：动力电池材料技术升级趋势延续。复合集流体在安全、性能和成本 上有较大优化，有望对传统集流体形成部分替代。目前复合集流体已经初步 具备量产能力，随着下游电池和终端投入加大，2023 年可能开始量产应用。 ❑ 趋势二：大型储能、类储能将迎来爆发元年。大储是国内储能主力，独立储 能参与电力现货市场进一步完善大储的商业模式，上游价格的回调也将推动 储能成本大幅下降。类储能是解决新能源消纳问题的高效经济方式类，相比 储能更具备成本优势，灵活性改造、燃气发电等类储能业务有望快速发展。

趋势三：光伏高效率路线具备更强的贝塔。钙钛矿电池的转换效率理论极限 与实验室数据均高于晶硅电池，相比硅晶电池生产过程更具经济型，降本效 用突出。现阶段在多项顶层政策支持之下，钙钛矿单结电池百兆瓦级产线建 设及规划数量明显增加，钙钛矿叠层电池现阶段多处于研发试验阶段。

趋势四：钠离子电池产业化全面加速。当下碳酸锂价格维持高位，锂电成本 大幅上涨，钠离子电池原材料优势凸显，相较于锂资源，钠资源储量丰富， 价格低廉且提炼简单。目前国内初创钠电企业及锂电企业均积极布局钠电池 产业链，包括正极材料、负极材料、电解液、钠电池等，产业化全面加速。

趋势五：风电大型化趋势下，短板零部件领域将迎来爆发。近年来国内风机 大型化趋势明显，风电机组大型化对风电主轴承提出了更高的技术要求。风 电轴承是风机完全国产化的最后一环，全球风电轴承市场长期被海外轴承厂 商垄断，洛轴等国产轴承厂商在逐渐填补国产大兆瓦主轴轴承的空白。

趋势六：数控机床、工业机器人等高端制造关键零部件替代进入关键阶段。 我国高端数控机床的上游各功能部件尚未形成较好的产业配套，多数功能部 件被日本、德国、美国的公司垄断，国内企业主要依赖外购。德国、日本也 牢牢占据着工业机器人的主要市场份额，零部件方面，目前我国 85%的减速 器市场、90%的伺服电机市场、超过 80%的控制系统市场被海外品牌占据。

趋势七：国产卡脖子软件发展进入加速期。在基础软件领域美国一家独大， 国产基础软件尤其是最薄弱的操作系统在国内已经有所突破。在工业软件领 域综合实力仍较弱，欧美占据绝大部分江山，国内工业软件市场稳中有升。

趋势八：车路协同将迎来爆发元年。车路协同是未来智能驾驶的主要发展方 向，车路协同相比单车智能具备成本和实用双重优势。5G 和智能网联汽车的 高渗透率是车路协同发展的基础，目前中国已经行程完整的车路协同产业 链，政策推动之下，中国的车路协同有望进入高速发展期。