顺丰控股（002352）研究报告：物流核心资产具备绝对竞争优势，多维细分赛道全面引领行业发展.pdf
- 上传者：J****
- 时间：2022/11/15
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顺丰控股（002352）研究报告：物流核心资产具备绝对竞争优势，多维细分赛道全面引领行业发展。核心业务：①时效件：鄂州机场开启货运功能后有望重塑航空货运市场结构， 进一步巩固公司物流资产的竞争优势。顺丰产品时效和行业平均水平再拉开 3 小时以上的距离。②经济件：直播电商赛道站上风口，逆向物流与电商退货领 域成为竞争新热点，公司丰网网络加速布局。③供应链及国际业务：2021 年， 顺丰收购嘉里物流 51.5%的股份，进一步进军东南亚业务。东南亚新兴电商市 场渗透率不足 10%，未来东南亚物流市场空间广阔。预计 2022 年公司国际及供 应链业务收入近 900 亿，占公司营收超 30%。
新兴业务：①快运业务：公司有国内规模最大的零担快运网络，公路零担快运 市场具有万亿级规模，快运市场马太效应突显，随着规模效应体现，该业务有 望逐步贡献业绩。②冷运业务：“生鲜+食品+医药”产品体系，业内排位领 先。2021 年我国冷链物流市场规模达到 4184 亿元，同比+9%，随着居民需求的 优化催化行业规模增加以及内部的优化整合，冷运需求具备较大的潜力。③同 城业务：预计 2026 年即时配送服务行业订单规模将接近千亿量级，顺丰同城凭 借独立第三方的属性及良好的服务口碑，年度活跃商户数同比增长 55%，年度 活跃个人用户数同比增长 106%，公司市占率有望进一步提升。
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