赣锋锂业(002460)研究报告:产业链纵深倍道而进,锂业龙头未来可期.pdf
- 上传者:研究生
- 时间:2022/09/14
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赣锋锂业(002460)研究报告:产业链纵深倍道而进,锂业龙头未来可期。全球锂行业龙头,量价齐升推动业绩持续大幅增长。公司作为全球锂资源优质 龙头,拥有完整的锂行业生态链。自 2020年开始,在新能源下游需求的强势带 动下,公司业绩不断创新高。2022年上半年,公司实现营业收入 144.4亿元, 同比增长 255.4%;实现归母净利润 72.5亿元,同比增长 412.0%;碳酸锂、氢 氧化锂含税市场均价分别为 44.7、42.5万元/吨,同比大幅增长,量价齐升推动 业绩大涨。
战略纵深产业链下游,加快布局锂电池板块。2022 年上半年,公司为提升锂电 池产品的生产规模和市场份额,推动锂产业链结构优化升级,公司利用自有资 金提高年产 5GWh 新型锂电池项目建设规模至 10GWh,提高年产 10GWh 新 型锂电池项目建设规模至 20GWh,新建年产 20亿只小型聚合物锂电池项目和 年产 6GWh 新型锂电池生产项目。
垂直整合业务模式与多元产品布局,构筑独特护城河。(1)上游资源:持续获 取全球上游优质锂资源,不断拓宽原材料供应渠道,2022年年底将现有锂精矿 产能扩张至 90万吨/年。(2)中游锂盐:随着新能源汽车动力电池市场扩容, 公司上调 2025 年锂盐产能指引至 30 万吨/年 LCE。(3)下游电池:公司先后 建设消费类电池&TWS 电池、动力/储能电池、固态锂电池、固态电池原料金属 锂生产线。同时开展电池回收业务,提升资源保障,有望打造闭环业务模式。
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