建发股份（600153）研究报告：地尽其利，链接成长.pdf
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- 时间：2022/03/17
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建发股份（600153）研究报告：地尽其利，链接成长。20 年以来地产业务收入增速步入快车道。17-21 年公司地产全口径销售额年复合增速达 50%。作为 21 年逆势扩张的黑马，全年销售额达 2269 亿，同比增速（64%）为 TOP50 房企中首位。2022 年前两月销售额排名由 2021年的 17 位进一步升至第 7 位。规模高增长的推力有二：1.强土储。拿地迅猛，21 年拿地强度依然高达 59%；土储兼具质与量。据我们测算，截至 2021年末，公司未售土储总货值达 6723 亿元，强三线以上城市货值占比达 70%；2. 高周转。公司去化周期自 2017 年的 4.5 年降至 21H1 的 2.7 年。
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