机械行业研究：AIDC加剧全球缺电，燃机领航+多路线补位，国产链出海提速.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2026/08/24
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全球AI数据中心规模扩张带动发电需求提升，但供给端产能持续紧张，建议关注国内燃气轮机、退役航机改燃机、SOFC、燃气内燃机、柴发等领域竞争力提升的产业链龙头，推荐应流股份、杰瑞股份、中国动力、西子洁能等。
AIDC加剧电力消耗
AIDC建设导致全球电力需求大幅提升，预计2025-2027年美国AIDC耗电量占全美用电比例分别为2.14%/6.07%/12.73%。美国电网剩余容量将在2027年前后转为负值，AIDC自建电厂成为大势所趋。
燃气轮机供需缺口扩大
燃气轮机是AIDC供电最优解，海外龙头订单可见度超5年。叶片是扩产核心瓶颈，国内叶片龙头加速进入海外供应链。国内燃机集成商及主机厂龙头迎来出海机遇。
多技术路线补位
退役航机改燃机交付速度快，开辟供电新路径，国内企业与海外龙头合作开拓市场。SOFC适配快速部署需求，GW级订单落地。燃气内燃机承接溢出需求，海外龙头扩产加速。柴油发动机作为备用电源，需求随资本开支加速上行。
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