机械设备行业周观点：半导体设备出海初见端倪，世界机器人大会即将开幕利好人形机器人板块.pdf
- 上传者：雨*
- 时间：2026/08/20
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全球半导体设备销售额预计2026年创历史新高，台积电大幅上修资本开支，ASML业绩超预期，行业进入连续五年增长的大周期。与此同时，国产半导体设备零部件面临全链条涨价机遇，定价权向设备与零部件环节转移，去日化与出海成为关键看点。
人形机器人板块迎来宇树科技IPO及世界机器人大会双重催化，物理AI浪潮推动产业趋势明确。AIDC发电设备方面，Q2全球燃机订单创历史新高，交付槽位稀缺，国产燃机凭借性价比与交付优势加速出海。工程机械7月内外销共振向上，头部企业涨价标志价格战趋缓。锂电排产创新高，固态电池迈入装车验证新阶段，政策免税与设备交付共同推动产业化进程。
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