天博智能-603448-产品扩张及国际化并进，热管理跨领域延伸蓄势待发.pdf
- 上传者：A*****
- 时间：2026/08/18
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全球新能源汽车销量持续攀升，动力电池及电驱系统对热管理的要求日益严苛，推动热管理系统向集成化、智能化方向发展。在此背景下，天博智能作为汽车热管理零部件的龙头企业，正通过产品扩张与国际化双轮驱动，蓄势待发。
核心业务与市场地位
公司主营汽车热管理系统零部件及声学部件，其中调温器、智能水阀、温度传感器及AVAS产品在国内市场占有率均位居前列。2024年，公司调温器销量国内第一、收入全球第三；智能水阀与AVAS收入均位列国内第二。公司拥有广泛且优质的客户资源，覆盖国内大部分主机厂，2025年中国汽车销量前十的车企集团均为其客户。
战略扩张与国际化
公司战略规划清晰，一方面大力开拓海外市场，计划与欧摩威在匈牙利合资建厂，与德国埃格霍夫合作拓展电子膨胀阀等新品，全面提升海外收入占比；另一方面，进一步丰富热管理产品线，加大水侧集成类及冷媒侧产品出货，提升单车价值量。同时，公司积极拓展储能、AI数据中心服务器及具身智能等新兴领域，与阳光电源等客户建立合作，开辟第二增长曲线。
财务预测与估值
预计公司2026-2028年营业收入分别为19.51亿元、20.95亿元、22.86亿元，归母净利润分别为3.13亿元、3.24亿元、3.62亿元。综合相对估值法及绝对估值法，预计发行人上市后6-12个月远期整体公允价值区间在63.16-68.42亿元，对应每股公允价值区间为52.63-57.02元。
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