航运港口行业动态：集运运价回升，油运运价上涨.pdf
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- 时间：2026/08/12
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地缘政治冲突与供应链重构正深刻重塑全球航运市场格局。本周集运市场呈现“美强欧弱”的分化走势，SCFI指数回升至3276点，美线受关税抢运与巴拿马运河限制支撑强劲，欧线则因免税政策退潮面临回调压力。船司通过约6%的空班率控舱保价，但红海绕行与燃油成本上涨仍构成主要不确定性。
油运市场在地缘冲突主导下维持高位运行，伊朗法案与胡塞封锁推升风险溢价，中东至中国航线VLCC租金逼近50万美元/日。干散货市场中海岬型与巴拿马型船受铁矿补库及煤炭运费上涨带动走强。报告指出，A股定价需跳出极值博弈，转向全周期平滑利润与自由现金流估值。展望下半年，随着地缘风险降温及抢运透支，集运运价预计高位回落，但关税扰动与港口拥堵将使运价波动性长期维持高位。
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