滨化股份-601678-公司深度报告：氯碱化工龙头全面转型升级，“北鲲计划”开启新征程.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2026/05/30
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本文是对滨化股份（601678.SH）的深度研究报告。报告指出，滨化股份作为国内老牌氯碱化工龙头企业，正全面转型升级，形成氯碱、石化、湿电子化学品三大业务板块协同发展的格局。传统氯碱业务凭借循环经济一体化优势和显著的成本优势，成为公司业绩的“压舱石”，其中烧碱业务毛利率长期维持高位。随着北海基地碳三碳四项目的全面达产，公司石化板块有望充分受益于本轮化工周期景气上行，成为业绩增长的核心引擎。公司通过“北鲲计划”加速科技转型和国际化进程，布局湿电子化学品和新材料，未来长期成长空间广阔。报告预计公司2026-2028年归母净利润分别为7.28、9.53、13.70亿元，维持“买入”评级。
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