仁东控股-002647-国内领先第三方支付机构，深化AI布局.pdf
- 上传者：K********
- 时间：2026/05/28
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仁东控股（002647）是国内领先的第三方支付机构，旗下核心平台合利宝拥有全国支付牌照及香港MSO牌照。公司2025年完成资产重整，引入中信资本等战略投资人，治理结构优化。财务方面，第三方支付业务占比超95%，毛利率稳步提升至32%以上。行业层面，国内支付市场进入成熟期，跨境支付成为重要增长点。合利宝稳居行业头部，通过拓展东南亚、欧洲等海外网络，推出“e汇通”、“汇学通”等产品深耕跨境支付及B端市场。同时，公司战略投资国产AI芯片公司江原科技，持股4.14%，并成立多家子公司布局AI算力基础设施，构建“支付+AI”生态闭环。预计公司2026-2028年归母净利润分别为4.05亿元、4.63亿元、5.76亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
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