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半导体设备行业专题报告：国内半导体前道设备厂商对比研究.pdf
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- 2022/08/03
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- 东方证券
半导体设备行业专题报告：国内半导体前道设备厂商对比研究。国内半导体设备行业穿越周期，成长为核心特征。市场担忧半导体行业景气度下行，考虑到：1）在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观，且国内芯片制造产能全球占比低；2）国产化率提升为当前设备核心增长逻辑，份额非线性加速提升带来高增长，我们认为国内半导体设备行业成长属性无虞。本报告从产品覆盖度、技术竞争力、在手订单及业绩等多维度分析对比国内半导体设备厂商竞争力及成长性，整体来看，细分龙头厂商已实现初步导入，技术水平/工艺覆盖度有望快速提升，完成0到1向1到N的转变，有望加速放量。份额加速提升逻辑持续兑现，规模效益体现带动盈利能力大幅提升。半导体设备整...
标签：半导体设备半导体
赛腾股份（603283）研究报告：消费电子+半导体设备齐发力，盈利能力预期改善.pdf
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- 2022/07/27
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- 华西证券
赛腾股份（603283）研究报告：消费电子+半导体设备齐发力，盈利能力预期改善。成于苹果，进入发展快车道。公司致力于为客户提供自动化解决方案，公司在进入苹果合格供应商后便进入发展快车道，上市前苹果已成为公司最重要客户。公司上市后加快了下游应用领域的拓展，重点领域包括半导体、汽车、医药、新能源等，进入日本电产、村田新能源等企业供应商体系。公司收购optima将公司产品线向高端半导体检测设备领域进一步延伸。赛道优质，潜力巨大：1）3C设备：消费电子设备收入保持稳健增长，叠加可穿戴设备带来的增量发展机遇，公司消费电子设备业绩具备足够韧性。2）半导体设备：收购昌鼎和Optima后，公司成功切入半导体检...
标签：赛腾股份消费电子半导体设备半导体电子
芯碁微装（688630）研究报告：PCB直写光刻高速增长，泛半导体设备放量可期.pdf
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- 2022/07/26
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- 华安证券
芯碁微装（688630）研究报告：PCB直写光刻高速增长，泛半导体设备放量可期。合肥芯碁微电子装备股份有限公司(芯碁微装)，成立于2015年6月，公司专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发和生产。主要产品及服务包括PCB直接成像设备及自动线系统、泛半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备。公司深耕PCB领域，凭借优质服务及具有强大竞争力的产品等不断开拓下游市场，累计服务70多家客户，包括深南电路、健鼎科技等龙头企业。2021年4月，公司登陆科创板上市。公司的主营专注于线路板产业链，围绕PCB、半导体两大主线开展。PCB领域：产业升级，直写成像设备需求高涨...
标签：芯碁微装泛半导体设备半导体设备泛半导体 PCB 半导体
半导体行业2022年中期投资策略会：半导体景气周期整体下行，关注IGBT和半导体设备.pdf
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- 2022/07/06
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- 南京证券
半导体行业2022年中期投资策略会：半导体景气周期整体下行，关注IGBT和半导体设备。半导体周期性：从半导体行业销售额来看，本轮半导体周期于2021年8月见顶，目前步入下行周期，从前两轮半导体行业下行周期持续时间来看（2018年1月-2019年6月、2014年4月-2016年5月），下跌周期持续时间在1年半-2年左右，预计本轮半导体下行周期触底时间在2023年上半年。投资主线1：投资逻辑从过去的“产能为王”转化为“需求+产能”为王，车载芯片仍然是需求最好的方向。新能源车销量增速：预计2023年整体新能源车行业销量在20%-30%；关注结构性短缺的...
标签：半导体半导体设备 IGBT 投资策略
半导体设备行业专题：零部件，空间广阔，国产化趋势下高成长.pdf
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- 2022/07/02
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- 广发证券
半导体设备行业专题：零部件，空间广阔，国产化趋势下高成长。半导体设备市场空间持续增长，预计全球半导体零部件市场空间超300亿美元。根据SEMI数据，21年全球半导体设备销售额达1026亿美元，16-21年全球半导体设备销售额CAGR为20.0%；21年中国大陆半导体设备销售额为296亿美元，16-21年大陆半导体设备销售额CAGR为35.6%。按21年半导体设备空间（全球1026亿美元；国内296亿美元）×成本率（头部企业毛利率为40%-50%，预计成本率在45%）×直接材料占比（前道设备直接材料占比超90%，按80%计算），得到21年全球/中国半导体零部件市场空间约为...
标签：半导体半导体设备
半导体设备及材料行业深度研究报告：国产加速.pdf
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- 2022/06/23
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- 国盛证券
半导体设备及材料行业深度研究报告：国产加速。全球领先的晶圆代工厂将在2021~2023年之间进行大规模半导体设备投资。根据ICInsights，全球代工厂资本开支约占半导体总体的35%，头部代工厂2022年资本开支规划进一步提升。台积电2021年CapEx300亿美金（用于N3/N5/N7的资本开支占80%），预计2022年将提升至400-440亿美金；联电2021年CapEx18亿美金，预计2022年翻倍达到36亿美金（其中90%将用于12英寸晶圆）；GlobalFoundries于2021年IPO后资本开支大幅提升用于扩产，公司2020年CapEx4.5亿美金，2021年提升至16.6亿美...
标签：半导体半导体设备
机械设备行业分析：关注新能源设备、半导体设备等高景气赛道.pdf
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- 2022/06/18
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- 万联证券
机械设备行业分析：关注新能源设备、半导体设备等高景气赛道。光伏设备：需求支撑+技术迭代下的高景气赛道。光伏设备是机械设备中具有较强的抗周期属性的行业，受益于下游需求高景气及技术迭代，光伏设备迎来业绩加速期。1）硅料设备：预计今明两年硅料环节扩产仍可观。硅料扩产速度不及预期下价格仍维持高位，高利润下硅料设备需求扩张，预计23年单晶炉及配套设备新增市场需求60-80亿元。2）硅片设备：大尺寸、薄片化是主要方向，22-23年设备市场规模预计超660亿元。今年仍然是硅片行业扩产大年，龙头订单充足。3）电池片设备：新型电池技术并存，TOPCon率先迎来量产。今年电池环节扩产提速，TOPCon、HJT、X...
标签：机械设备新能源设备半导体设备
半导体设备行业分析：下游开工饱满，国产化迎来契机.pdf
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- 2022/06/16
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- 广发证券
半导体设备行业分析：下游开工饱满，国产化迎来契机。下游晶圆厂产能利用率饱满，指引资本开支再上台阶。当前终端需求仍然强劲，晶圆代工厂产能利用率饱满，行业仍处于涨价通道中，预计全年结构性缺货状态依旧严峻。去年以来晶圆代工行业的涨价已逐步体现在盈利中，从历史看，产能利用饱满、涨价事件，通常指引着资本开支再上台阶。根据ICinsights，预计22年全球半导体行业资本开支增长24%；多家公司资本开支增长40%以上、部分超过100%。全球半导体设备行业景气度高，22年展望乐观。根据SEAJ，2022年1-4月日本芯片设备销售额同比大幅增长37%，创17年来新高纪录。受益于旺盛的下游需求，多家公司预期20...
标签：半导体设备半导体
半导体设备行业研究：行业处于国产替代初期，需求强劲.pdf
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- 2022/05/20
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- 长城国瑞证券
半导体设备行业研究：行业处于国产替代初期，需求强劲。半导体行业处于景气周期，推动设备迎风而上。1）半导体行业高景气。根据SIA数据，2021年全球半导体销售额为5559亿美元，同比增长26％。其中，中国半导体销售额为1925亿美元，同比增长27%。2）半导体设备端高增长。根据SEMI数据，2021年全球半导体设备市场规模为1026亿美元，同比增长44%。同期，中国大陆半导体设备销售额为296亿美元，同比增长56%，行业增速远超全球平均水平。3）本土晶圆厂在中国大陆市场占比稳步提升，带来相应设备需求。2018年，中国大陆企业占中国IC市场份额为4.19%。根据中国半导体行业协会数据，2021年中...
标签：半导体半导体设备
半导体设备行业深度研究：光刻机、薄膜沉积、刻蚀机、清洗、氧化、离子注入、量测.pdf
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- 2022/05/20
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- 方正证券
半导体设备行业深度研究：光刻机、薄膜沉积、刻蚀机、清洗、氧化、离子注入、量测。逻辑/存储/功率/三代半扩产，资本支出继续维持高位。2022年往后，内资晶圆厂12吋潜在扩产产能至少155万片/月，支撑3-4年高景气周期。其中中芯国际临港、京城、深圳合计至少24万片/月，存储端合肥长鑫、长江存储各自二期22与20万片待扩，华虹拟回A上市，预计也将继续加码产能扩张。此外，叠加功率、三代半高需求，行业资本支出预计继续高位发展。供应链安全迫在眉睫，国产替代势在必行。全球半导体设备市场美、日、欧垄断，中国大陆半导体设备综合自给率仍非常低。大国博弈背景下，保证产业供应链安全迫在眉睫；国产化推动下，国内设备厂...
标签：半导体半导体设备光刻机薄膜刻蚀机
半导体设备行业深度报告：把握半导体设备国产化大周期.pdf
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- 2022/05/17
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- 光大证券
半导体设备行业深度报告：把握半导体设备国产化大周期。半导体设备在高端领域被美欧日垄断，是当前及未来国产化重点突破的领域。半导体设备在高端领域处于美欧日垄断状态，“卡脖子”问题突出，是当前及未来国产化重点突破的领域。随着国家扶持力度的不断加大，制造企业与国产设备企业的合作意愿较强，国产化进度加快，半导体设备是未来长周期必选的优质赛道。中国大陆半导体设备销售额全球占比有望从2021年的28%提升到2023年的32%，呈逐年上升的趋势。2020年中国大陆半导体设备销售额为187.2亿美元，同比增长39.2%，占全球半导体设备市场的26.3%，首次成为全球最大的半导体设备市场。...
标签：半导体设备半导体
半导体设备行业分析报告：国产替代是核心主题，业绩增长是时代红利 .pdf
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- 2022/04/20
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- 川财证券
半导体设备行业分析报告：国产替代是核心主题，业绩增长是时代红利。海外巨头垄断全球及国内市场，半导体设备行业的显著特征是海外巨头在众多领域均对市场形成高度垄断态势。由于发展起步较早，技术较为先进的设备企业逐渐成长为相应领域的国际巨头，如ASML、应用材料、东京电子、泛林半导体等。并且，由于西方国家在二战后逐渐形成了以美国为主导的具有全球市场开拓力的电子科技产业链，因此相关领先企业得以形成市场份额上的快速开拓，进而对下游晶圆厂形成了较强的客户黏性以及对新进入者形成了较强的护城河壁垒。国产厂商多领域突围目前虽然整体上我国设备技术水平仍与国际领导者地位有一定程度的差距，但在多个子领域均已涌现出较为突出...
标签：半导体半导体设备
半导体设备行业之芯源微（688037）研究报告：引领涂胶显影设备国产替代，积极开拓清洗设备市场.pdf
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- 2022/03/15
- 255
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- 东方证券
半导体设备行业之芯源微（688037）研究报告：引领涂胶显影设备国产替代，积极开拓清洗设备市场。国内涂胶显影设备龙头，背靠中科院沈自所。公司2002年由中科院沈阳自动化研究所发起创建。后获批承担国家02专项中的“凸点封装涂胶显影、单片湿法刻蚀设备的开发与产业化”项目，是02重大专项支持的唯一一家国产涂胶显影设备企业；后又承担02重大专项的“300mm晶圆匀胶显影设备研发”项目，拓展先进封装领域的同时成功突破前道领域多项核心关键技术。公司设备过去主要应用于先进封装、小尺寸设备领域，市场空间2-3亿美元，突破前道设备（Track、清洗）将使公司下游市场空间拓展至80亿美元以上，目前公司前道设备客户...
标签：半导体设备芯源微
半导体设备行业之中微公司（688012）研究报告：刻蚀设备执牛耳者，MOCVD再创佳绩.pdf
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- 2022/03/14
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- 平安证券
公司是国产刻蚀设备和MOCVD设备双龙头。中微公司成立于2004年，2019年7月登陆科创板。公司核心产品为刻蚀设备(集成电路制造关键设备)和MOCVD设备(LED/MiniLED外延关键设备)，享有全球竞争力。2021年公司业绩快报披露实现营收31.08亿元(+36.7%)，其中刻蚀设备、MOCVD设备收入分别为20.04亿元、5.03亿元，占比分别为64.5%、16.2%。2021年公司归母、扣非净利润分别为10.11亿元(+105.5%)和3.22亿元(+1281.9%)。近4年公司收入和归母净利润CAGR分别高达33.7%、140.9%，业绩保持高速增长。
标签：刻蚀设备半导体设备中微公司
半导体设备龙头北方华创（002371）研究报告：如何看待北方华创的市值成长空间？.pdf
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- 2022/03/03
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- 浙商证券
在国内半导体市场肥沃的土壤上，以及国内与美国半导体设备行业相似竞争格局。半导体设备作为半导体产业发展基石，国内半导体设备龙头成长速度有望远高全球行业龙头，市值逐步向龙头看齐。我们认为，北方华创合理市值具提升空间，较全球行业龙头被低估。本文我们将通过多个维度指标，探讨北方华创估值的合理性。
标签：半导体设备北方华创

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