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机械设备行业研究报告：板块分化，赛道突出.pdf
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- 2021/12/30
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- 首创证券
机械板块分化明显，聚焦高景气赛道：2022年以全球化为驱动的高景气产业链下，机械板块锂电设备、光伏设备、半导体设备高景气将延续。兼顾专精特新：2022年专精特新将是机械行业的另一条主线。专精特新企业长期专注并深耕于产业链细分环节，创新能力强、市场竞争优势突出，能够在产业供应链的关键环节和关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”。这类企业下游各异，市场占有率高、经营效益好、成长空间广阔，需要自下而上的分析逻辑。专精特新主线关注：科德数控、绿的谐波、宏华数科、中际联合等。
标签：机械设备锂电设备光伏设备半导体设备风电设备
机械行业2022年投资策略：重视“双碳”机遇，挖掘智造升级.pdf
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- 2021/12/30
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- 华鑫证券
我国正处在产业转型的过程中，劳动力紧缺、劳动力价格上涨，以及需求的多元化必然要通过“机器替人”来解决。低质、低价、低端工业自动化品牌已不能满足国内制造业对品质的需求，逐渐被市场淘汰。国产品牌龙头依靠本土化优势、服务优势、工程师红利加速缩小市场份额差距，行业集中度有望进一步向优势企业靠拢。建议重点关注汇川技术、信捷电气、埃斯顿、雷赛智能、科德数控、创世纪、中控技术、怡合达、奥普特等。
标签：机械光伏设备检验检测智能物流半导体设备
芯源微（688037）研究报告：精准卡位涂胶显影领域，受益国产化浪潮.pdf
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- 2021/12/29
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- 申万宏源研究
涂胶显影设备国内领先供应商，湿法设备布局有望打开第二成长曲线。公司产品主要包括涂胶显影设备（覆盖集成电路制造前道、后道及小尺寸领域），以及清洗设备。受益于行业景气度提升，公司开启加速成长阶段，公司营业收入从2016年1.48亿增长至2020年的3.29亿元，年均复合增长率为22%。受益于公司产品较高的技术壁垒及客户稳定性，2016-2020年，公司毛利率稳定在40%以上，盈利能力稳定。
标签：半导体半导体设备集成电路清洗设备芯源微
半导体设备材料行业分析：下游资本开支高峰期，国产化率加速提升.pdf
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- 2021/12/28
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- 国金证券
半导体设备材料行业分析：下游资本开支高峰期，国产化率加速提升，半导体行业景气度持续，晶圆厂资本开支进入高峰期：半导体行业自2019年下半年开启景气度向上周期，2020年下半年产能紧缺，叠加中长期自动驾驶、AI、HPC的强劲需求，晶圆厂产能大幅扩张。
标签：半导体设备晶圆
机械行业2022年投资策略报告：聚焦长期增长赛道，把握周期成长.pdf
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- 2021/12/23
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- 太平洋证券
从市场表现来看，年初至今机械上涨14%，排名第10，表现中等偏上，激光加工设备、光伏设备、半导体设备、锂电设备行业领涨，分别上涨122%、65%、49%、37%。从机械各行业来看，明年增长确定性仍然非常高，我们认为机械相关领域景气度有望延续到明年。
标签：机械光伏设备半导体设备锂电设备
盛美上海（688082）研究报告：创新驱动，从国内半导体清洗设备龙头走向国际综合半导体设备龙头.pdf
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- 2021/12/21
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- 申万宏源研究
国内半导体清洗设备龙头，业绩快速增长。公司产品种类丰富，涵盖半导体清洗、电镀、先进封装三大品类，且多个设备的技术水平达到国际领先或国际先进水平，根据公司招股书公告，公司已进入海力士、华虹集团、长江储存、长电科技等供应商体系。公司是中国半导体设备制造企业前五强，2020年在国内清洗设备市场的占有率达10.90%，在国内企业中排名第一。2017-2020年公司营收CAGR达58.38%，归母净利润CAGR达162.65%，业绩增长迅速。
标签：半导体设备半导体清洗设备电镀设备盛美上海
半导体行业2022年投资策略：两条主线，比翼齐飞.pdf
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- 2021/12/21
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- 国海证券
复盘2021：先抑后扬，逐步分化。复盘2021年半导体指数，整体来看，5月前半导体指数整体表现平稳，受益于优质企业业绩持续兑现以及芯片荒的催化，半导体指数在5月到8月期间表现亮眼，随后整体表现为震荡行情。具体到细分领域来看，受益于半导体国产替代逻辑的推动，叠加业绩兑现情况良好，半导体设备和半导体材料领域在期间走出了更为亮眼的行情，数字芯片设计、分立器件、模拟芯片设计行业位列其后但均录得增长，集成电路封测板块增速为负，表现相对较弱；从个股层面来看，可以总结为两类企业表现较为亮眼，第一类为业绩兑现较好的半导体设备、IGBT、模拟芯片等热门领域的龙头企业，第二类为充分受益于低端芯片涨价的，初始市值较...
标签：半导体汽车半导体半导体设备半导体材料
半导体行业分析：半导体产业链全景梳理.pdf
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- 2021/12/16
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- 长城证券
半导体材料与设备是半导体支撑产业，在复杂国际贸易关系下，成为重中之重，也是国内卡脖子关键环节。据SEMI预计，2021年全球半导体材料市场规模将达到587亿美元，半导体设备市场规模将达到953亿美元。相关重要公司梳理：半导体材料：沪硅产业(半导体大硅片)、安集科技(抛光液龙头)、立昂微(重掺硅片)、鼎龙股份(抛光垫龙头)。半导体设备龙头：北方华创(设备平台)、中微公司(刻蚀设备)。
标签：半导体半导体材料半导体设备
芯源微（688037）深度报告：立足核心赛道，前道设备迎来全面突破.pdf
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- 2021/12/15
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- 信达证券
前道涂胶显影设备国内唯一供应商。公司主营业务为光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，立足晶圆制造光刻环节的黄金赛道。2020年以来公司业绩迎来爆发式增长，21年Q1-Q3公司实现营收5.47亿元，同比高增158.20%，主要得益于涂胶显影后道设备旺盛需求、前道设备开始贡献业绩以及单片湿法设备的超预期表现。截止Q3公司在手订单13.31亿元，较20年末新增5.63亿元，其中前道新签订单同比增长221%，后道新签订单同比增长217%。为应对下游需求的增长，公司持续加大扩产力度，宣布定增预案，将募集资金不超过10亿元，进行上海临港和沈阳二期两处项目扩产。供需两侧的同步扩张将奠定公司长期高增基础。
标签：半导体设备湿法设备芯源微
电子行业2022年投资策略：2022年景气持续，工业消费多点开花.pdf
- 3积分
- 2021/12/15
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- 申万宏源研究
电子行业2022年投资策略：2022年景气持续，工业消费多点开花
标签：半导体半导体设备晶圆
新莱应材（300260）研究报告：半导体设备关键材料执掌者，业务宽广多点开花.pdf
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- 2021/12/15
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- 天风证券
公司产品主要应用于食品饮料、生物医药和真空与电子半导体等需要制程污染控制的领域。2018年公司收购山东碧海100%股权，由此实现从关键部件到集成设备的行业整合。山东碧海可以为液态食品企业提供前处理设备、灌装设备、后段包装设备、施工安装以及无菌包装材料等等在内的一体化服务。公司2021年前三个季度实现营收14.78亿元，同比增长50.83%，净利润为1.21亿元，同比增长92.6%。截至2021年6月底，公司食品类营收4.74亿元，同比增长65.5%；医药类营收2.28亿元，同比增长40.7%；电子洁净类营收1.95亿元，同比增长23.0%。
标签：半导体设备半导体晶圆新莱应材
机械行业研究及2022年投资策略：聚集高景气赛道，精选龙头个股.pdf
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- 2021/12/13
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- 国元证券
在物联网、大数据、人工智能等新兴技术的助推下，全球制造业正从自动化向智能化方向迈进，自动化、智能化是制造强国的必经之路。受新冠疫情以及中美关系再度紧张等因素影响，保护供应链安全稳定成中国高层以及中国企业关心的重要问题，这为具备国产替代能力的优秀国内企业提供了千载难逢的历史机遇，他们凭借一定的成本绝对优势以及自身在技术、产能、售后等方面比较优势，快速证明自己并巩固自身产业链地位。此外，我国在光伏、新能源汽车等新兴领域发展居于世界前列，依托于下游市场本土化以及产业发展同步化的优势，我国高端装备产业在发展中完善、在完善中领先，已经实现弯道超车、技术水平全球领先。
标签：机械锂电设备光伏设备半导体设备油服设备
奥特维（688516）研究报告：组件串焊设备龙头；光伏、半导体、锂电设备多点开花.pdf
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- 2021/12/11
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- 浙商证券
1）公司为组件串焊机龙头（占营收比85%），覆盖隆基、天合、晶科、晶澳等主流光伏企业。公司“自研+并购”向光伏单晶炉、半导体键合机等领域延伸，成长空间打开。2）过去3年营收CAGR=40%，归母净利润CAGR=57%，几何ROE为17.4%。截止2021年三季度末，公司在手订单达36.25亿元（含税），同比增长55%。业绩有望继续高增长。3）董事长全额认购5.5亿定增，加码Topcon、半导体封测、锂电设备，彰显发展信心。
标签：串焊设备光伏设备半导体设备锂电设备奥特维
机械设备行业2022年投资策略报告：把握全球能源转型机遇期中的制造业投资机会.pdf
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- 2021/12/11
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- 万联证券
2021年机械设备板块景气度分化，以新能源设备为代表的专用设备景气度上行，工程机械及通用设备中工业机器人等景气度较低。目前全球处于能源结构动态转型结构期，光伏风电等可再生能源需求空间打开，全球电动化浪潮提速，光伏锂电下游产业进入高速扩产期，新能源设备充分受益。同时，新能源设备技术迭代也加速了旧产能淘汰。芯片卡脖子下半导体设备国产替代大势所趋。建议重点关注景气度持续的光伏、锂电等新能源设备以及半导体设备。
标签：机械设备光伏设备锂电设备半导体设备
半导体设备行业研究：国产化进展明朗，零部件商迎快车道.pdf
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- 2021/12/08
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- 中银证券
从现实生活感受乃至代工厂、国际设备龙头的指引来看，2022年半导体设备行业高景气度大概率还会持续。老牌本土设备厂商经历了10-20年的技术积淀，并在过去5年内受益于本土半导体产业体系内从未有过的上下游深度合作，我们将看到大部分本土半导体设备企业的市占率还将会有显著提升，2022年的加速增长。同时，全球半导体设备供不应求也推动了核心零部件需求，零部件交付期拉长倒逼零部件国产化。
标签：半导体半导体设备晶圆半导体材料

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