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半导体设备行业专题报告：日荷制裁生效，华为回归，看好板块投资机会.pdf
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- 2023/10/08
- 530
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- 华西证券
半导体设备行业专题报告：日荷制裁生效，华为回归，看好板块投资机会。板块深度调整具备配置价值，中报业绩持续高速增长。2023年5月以来，受AI调整以及市场对美国后续制裁升级担忧，板块出现深度调整，随着华为Mate60Pro手机回归利好催化，板块短暂出现一定反弹，但相较于4月高点仍有27.1%回撤幅度。从基本面角度看，2023H1十四家半导体设备企业合计实现营业收入205.54亿元，同比+38.27%，实现归母净利润44.57亿元，同比+79.55%，业绩兑现高增长；2023H1十四家半导体设备企业合同负债合计达到42.68亿元，同比+42.68%，继续创历史新高，2023H1半导体设备新接订单仍...
标签：半导体设备半导体
电子行业专题分析：半导体设备、材料&零部件，至暗已过，国产供应链全面替代.pdf
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- 2023/10/08
- 262
- 15
- 方正证券
电子行业专题分析：半导体设备、材料&零部件，至暗已过，国产供应链全面替代。苦练内功，国产半导体设备供应商初露锋芒。回顾国产核心半导体设备公司2018-2022年的财务表现：收入及利润：高速增长，空间广阔。2018年国产13家核心公司合计营收91.1亿元，2018-2022年CAGR43.2%。2022年核心公司合计归母净利润达74.4亿元，4年CAGR43.1%。对比海外五家龙头公司，我们看到国内半导体设备行业无论是营收还是利润增速均高于海外，在国产供应商持续大力投入研发追赶海外龙头的同时，利润端仍能保持高增速，彰显国产供应商在半导体设备行业的市场、人才、供应链竞争力。2022年海外五...
标签：电子半导体设备半导体
半导体设备行业专题分析：景气周期&国产替代驱动，国产设备砥砺前行.pdf
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- 2023/10/07
- 310
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- 华西证券
半导体设备行业专题分析：景气周期&国产替代驱动，国产设备砥砺前行。根据ICVIEWS所统计数据显示，虽然半导体市场持续低迷，但2023年仍将有13座新的12英寸晶圆厂上线。Yole预计未来三到五年全球晶圆厂相关投资约为8000亿美元。我们认为未来三到五年晶圆代工厂投资将有机会出现复苏，拉动半导体设备行业规模进一步上行。中国大陆晶圆厂经营状况逐渐改善，扩产仍是中期规划根据中芯国际公告显示，2023年Q2产能利用率为78%，相较第一季度上涨了10%，公司判断23H2销售收入将好于上半年。根据集微咨询统计的12/8英寸产线中，截至2023年第二季度，2023年，中国大陆12英寸晶圆代工预估新...
标签：半导体设备半导体
2023年半导体设备行业半年报总结：业绩持续高增长，看好“资本开支+国产化率+政策支持”三轮驱动.pdf
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- 2023/09/25
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- 浙商证券
2023年半导体设备行业半年报总结：业绩持续高增长，看好“资本开支+国产化率+政策支持”三轮驱动。1、23H1业绩回顾：前道设备盈利能力提升，后道设备业绩阶段承压半导体设备分为晶圆制造环节（前道）和封测环节（后道）。我们选取11家主要半导体前道设备公司北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、盛美上海、芯源微、华海清科、至纯科技、精测电子、万业企业、中科飞测，4家半导体封测设备公司华峰测控、长川科技、联动科技、金海通，分别代表前道设备和后道设备板块。前道设备：盈利能力提升，合同负债维持高位。2023H1板块营收192亿元，同比+49%，归母净利润42亿元，同比+124%，...
标签：半导体设备半导体
如何捕捉半导体设备材料产业链的投资机会？.pdf
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- 2023/09/11
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- 兴业证券
如何捕捉半导体设备材料产业链的投资机会？多重逻辑共振下，半导体设备与材料领域前景可期。作为半导体产业链核心环节，设备材料领域受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。半导体设备和材料领域具备技术壁垒高、研发周期长、研发投入高、制造难度大、设备价值高等特点，需要持续的资金和人才投入，政策支持对其发展推进的意义重大；半导体设备材料国产化空间广阔。尽管国产半导体设备材料厂商已在多个领域取得一定突破，但该领域中众多环节国产化率仍低，这也意味着国产化带来的增量空间广阔； AI创新带来新增量，半导体市场增长带动设备材料行业发展。作为整个半导体产业链的支撑产业，半导体设备材料行业具备独立于全...
标签：半导体半导体设备
北方华创研究报告：半导体设备国产替代领军者，布局全面迎来高速成长.pdf
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- 2023/07/25
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- 浙商证券
北方华创研究报告：半导体设备国产替代领军者，布局全面迎来高速成长。公司由七星电子和北方微电子战略重组而成，涵盖半导体装备、真空及锂电装备、电子元器件三大业务，产品应用于集成电路、先进封装、第三代半导体、光伏、锂电、新型显示等领域。公司集成电路设备覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理设备，客户覆盖中芯、华虹、长存、积塔等国内头部晶圆厂。2022年公司实现营收147亿元、归母净利润23.5亿元，三年营收、归母净利润复合增长率54%、97%，规模效应下利润高增长。半导体周期反转需求预期向好，外部制裁国产替代加速2023年全球半导体处于下行周期，SEMI预计2023年全球半导体设备销售额874亿美元，同比-1...
标签：北方华创半导体设备半导体
半导体设备零部件行业研究：乘国产替代之东风，各路厂商百家争鸣.pdf
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- 2023/06/29
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- 中银证券
半导体设备零部件行业研究：乘国产替代之东风，各路厂商百家争鸣。设备零部件是半导体行业的基础。精密零部件技术的突破推动设备的迭代升级。而设备的性能又决定了芯片的制程、功耗等关键参数。中国大陆晶圆制造产能逆势扩张为设备和零部件行业发展提供信心支撑。JWInsight预计到2026年，中国大陆12英寸晶圆总产能将达到300万片/月以上，是2022年的两倍更多。设备零部件空间大，赛道多。我们预计2022年，全球半导体设备零部件市场规模约484亿美元，中国大陆半导体设备零部件市场规模约250亿美元。半导体设备零部件分为机械、电气、机电一体、气/液/真空系统、光学等子赛道。各细分子赛道均具有其独特的技术门...
标签：半导体设备半导体
半导体设备行业研究：攻坚克难，国产量检测设备0~1突破.pdf
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- 2023/06/28
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- 国金证券
半导体设备行业研究：攻坚克难，国产量检测设备0~1突破。量/检测设备为半导体制造过程控制的重要组成部分，在生产中监测、识别、定位、分析工艺缺陷，对晶圆厂及时发现问题、改善工艺、提高良率起到至关重要的作用。其贯穿于芯片制造全程，根据功能可具体分为检测和量测设备,市场份额占比分别为63%/34%。量/检测设备种类丰富，技术路线分为光学、电子束和X光检测三类，光学检测为主流技术路径占比超过80%。量/检测设备种类众多，细分为晶圆缺陷检测、掩膜版检测、关键尺寸量测、膜厚量测、套刻精度量测等多种设备，其中纳米图形晶圆缺陷检测设备价值量最高，占比25%，同时单台价值量和技术壁垒也较最高。全球量/检测设备百...
标签：半导体设备检测设备半导体
智立方（301312）研究报告：受益MR光学检测设备浪潮，布局雾化电子、泛半导体设备打开长期空间.pdf
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- 2023/06/28
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- 3
- 中银证券
智立方（301312）研究报告：受益MR光学检测设备浪潮，布局雾化电子、泛半导体设备打开长期空间。苹果MR将带动消费电子新一轮创新浪潮，公司协同研发并获设备配套，公司苹果收入弹性大，未来3年有望实现较快成长。此外，公司泛半导体等领域布局初显成效，提供多赛道长期成长空间。首次覆盖，给予买入评级。支撑评级的要点公司主营业务为自动化设备-光学性能检测，产品线延伸至AOI检测、自动化组装。公司于2014年进入苹果供应链，专注提供以光学检测为主的传感器测试设备，2021年来自苹果营收占比为72.59%。2019-2021年公司营收复合增速达39.53%，2022年营收受消费电子逆风影响同比-7.35%...
标签：智立方半导体设备检测设备泛半导体泛半导体设备半导体电子
电子行业专题分析报告：半导体设备业绩亮眼，消费电子需求回暖.pdf
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- 2023/06/12
- 312
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- 万联证券
电子行业专题分析报告：半导体设备业绩亮眼，消费电子需求回暖。一季度营收规模收缩，合同负债规模环比恢复增长：申万电子行业2022年营收增速放缓，2023Q1收入规模有所收缩。合同负债规模环比恢复增长，反映出行业的营收规模有望恢复稳健增长态势。大市值规模标的营收表现较好，抗风险能力较强。个股增速区间同比向左偏移，主要是由于半导体行业景气度下滑，处于去库存阶段，且消费电子、面板等行业周期筑底所致。子行业中，消费电子和半导体设备表现较优，半导体材料合同负债环比提升，主要受益于国产替代需求。消费电子零部件及组装、面板、印制电路板和其他电子贡献主要营收，CR4合计贡献收入比例约75%。期间费用率平稳，毛利...
标签：半导体半导体设备消费电子电子
半导体设备行业2023年中期投资策略：自主可控逻辑继续强化，聚焦低国产化率、先进制程突破.pdf
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- 2023/05/29
- 316
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- 浙商证券
半导体设备行业2023年中期投资策略：自主可控逻辑继续强化，聚焦低国产化率、先进制程突破。1、核心观点：半导体设备四大核心驱动——自主可控需求、先进制程突破、资本开支持续、政策支持加强美日荷先进设备封锁，自主可控推动国产化率快速提升。全球前十大半导体设备公司（以营收排名）中三家美国、四家日本、两家荷兰、一家韩国公司。去年10月美国封锁国内先进制程，日本对六类23项先进设备禁止出口，荷兰亦跟进先进光刻机制裁，在此外部制裁背景下，自主可控势在必行，国内头部逻辑、3DNAND龙头及二线晶圆厂积极推进设备国产化，国产成熟设备加速补短板增长板，国产化率提升有望快速提升。先进制程突...
标签：半导体设备半导体投资策略
北方华创（002371）研究报告：半导体设备平台型公司，受益国产替代加速.pdf
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- 2023/05/29
- 291
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- 东吴证券
北方华创（002371）研究报告：半导体设备平台型公司，受益国产替代加速。公司专业从事半导体装备、真空装备及精密电子元器件等业务，其中半导体设备覆盖刻蚀、薄膜沉积、氧化扩散、清洗设备等领域，成功供货中芯国际、长江存储、华虹集团、武汉新芯等龙头客户。受益于内资晶圆厂大规模扩产&设备国产替代，公司业绩加速增长。1）收入端：2022年公司营业收入达到146.88亿元，2018-2022年CAGR达到45%。2023Q1实现营收38.71亿元，同比+81%，保持快速上升态势；2）利润端：2022年公司归母净利润为23.53亿元，2018-2022年CAGR高达78%，2023Q1达到5.92亿...
标签：北方华创半导体设备半导体
半导体设备板块2022年年报及2023年一季报总结：收入盈利订单三重上修，平台化更显α竞争力.pdf
- 3积分
- 2023/05/17
- 140
- 4
- 安信证券
半导体设备板块2022年年报及2023年一季报总结：收入盈利订单三重上修，平台化更显α竞争力。样本：我们选取半导体设备（中信）指数，分析回顾半导体设备板块2023年以来市场表现；选取9家主要半导体前道设备公司北方华创/中微公司/拓荆科技/盛美上海/华海清科/精测电子/芯源微/万业企业/至纯科技，6家主要半导体后道设备企业华峰测控/长川科技/光力科技/金海通/联动科技/耐科装备，7家主要半导体设备零部件企业新莱应材/富创精密/英杰电气/正帆科技/华亚智能/汉钟精机/江丰电子对半导体设备板块2022年年报及2023Q1经营情况进行总结和分析。2022年年报及2023Q1市场及经营情况概...
标签：半导体设备半导体
半导体设备专题报告：前道设备，扼喉之手，亟待突破！.pdf
- 8积分
- 2023/05/17
- 663
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- 天风证券
半导体设备专题报告：前道设备，扼喉之手，亟待突破！千亿美金的半导体设备赛道，或即将迎来上行周期：全球半导体产业发展呈现周期性：技术和宏观环境驱动的10年大周期和由资本开支驱动的3-4年的小周期，根据历史周期判断，2024年全球半导体资本开支有望上修。半导体突破是发展之重，前道设备是半导体生产之重：半导体设备作为行业基石，与资本开支关系密切，2022年市场规模达到1076.5亿美元，国际限制半导体设备向我国出口之下，半导体设备国产替代是必经之路，国内晶圆厂逆势扩产拉动国产半导体设备需求进一步上行。半导体制造分为前道制造和后道封测，前道设备价值量占据总设备价值量约80%。前道制程的工艺模块可以归类...
标签：半导体设备半导体
富创精密（688409）研究报告：国内半导体设备零部件龙头，受益国产化快速成长.pdf
- 5积分
- 2023/05/16
- 246
- 2
- 中信证券
富创精密（688409）研究报告：国内半导体设备零部件龙头，受益国产化快速成长。公司概况：成立十余年，逐步成长为国内半导体设备精密零部件的领军企业。富创精密成立于2008年，是全球为数不多的能够量产应用于7纳米及以上工艺制程半导体设备的精密零部件制造商，掌握了可满足严苛标准的精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接、组装、检测等多种制造工艺。公司产品主要包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类，覆盖集成电路制造中刻蚀、薄膜沉积、光刻及涂胶显影、化学机械抛光、离子注入等核心环节设备，核心客户包括国内外多家知名半导体设备制造商。在行业景气度回升及半导体设备国产化趋势下，公司的收入及盈利能力...
标签：富创精密半导体设备半导体

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