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半导体设备及材料行业深度研究报告：国产加速.pdf
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- 2022/06/23
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- 国盛证券
半导体设备及材料行业深度研究报告：国产加速。全球领先的晶圆代工厂将在2021~2023年之间进行大规模半导体设备投资。根据ICInsights，全球代工厂资本开支约占半导体总体的35%，头部代工厂2022年资本开支规划进一步提升。台积电2021年CapEx300亿美金（用于N3/N5/N7的资本开支占80%），预计2022年将提升至400-440亿美金；联电2021年CapEx18亿美金，预计2022年翻倍达到36亿美金（其中90%将用于12英寸晶圆）；GlobalFoundries于2021年IPO后资本开支大幅提升用于扩产，公司2020年CapEx4.5亿美金，2021年提升至16.6亿美...
标签：半导体半导体设备
半导体设备行业深度研究：光刻机、薄膜沉积、刻蚀机、清洗、氧化、离子注入、量测.pdf
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- 2022/05/20
- 1619
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- 方正证券
半导体设备行业深度研究：光刻机、薄膜沉积、刻蚀机、清洗、氧化、离子注入、量测。逻辑/存储/功率/三代半扩产，资本支出继续维持高位。2022年往后，内资晶圆厂12吋潜在扩产产能至少155万片/月，支撑3-4年高景气周期。其中中芯国际临港、京城、深圳合计至少24万片/月，存储端合肥长鑫、长江存储各自二期22与20万片待扩，华虹拟回A上市，预计也将继续加码产能扩张。此外，叠加功率、三代半高需求，行业资本支出预计继续高位发展。供应链安全迫在眉睫，国产替代势在必行。全球半导体设备市场美、日、欧垄断，中国大陆半导体设备综合自给率仍非常低。大国博弈背景下，保证产业供应链安全迫在眉睫；国产化推动下，国内设备厂...
标签：半导体半导体设备光刻机薄膜刻蚀机
机械行业191页深度研究及投资策略：看好重制造背景下优质成长的机械设备公司.pdf
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- 2022/01/19
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- 东吴证券
光伏设备：产业链技术降本驱动，国内设备需求将迎爆发。（1）硅片环节：2021年高景、双良、上机数控等硅片行业新进入者开启大规模扩产打破以往硅片环节隆基、中环双寡头的格局。2022年硅料跌价后非硅成本占比提升，驱动硅片技术降本，大尺寸替代小尺寸开启旧产能存量更新周期拉长硅片设备景气周期。（2）电池片环节：2022年，我们建议重点关注关键降本增效技术导入量产的情况:包括量产效率达25%的微晶技术、SMBB导入量产、银包铜和国产银浆的验证情况、硅片薄片化进展、NP硅片同价进展等。我们预计2022年HJT扩产20-30GW，且仍然由新玩家&PERC产能较少的老玩家推动，2022年底降本使HJT...
标签：机械设备光伏设备锂电设备半导体设备
半导体行业研究及2022年策略：国产化4.0+电动化2.0.pdf
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- 2022/01/17
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- 方正证券
半导体行业研究及2022年策略：国产化4.0+电动化2.0
标签：半导体半导体设备半导体材料
北方华创深度报告：平台型设备企业，布局刻蚀、沉积、清洗、热处理核心赛道.pdf
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- 2021/11/15
- 673
- 29
- 方正证券
平台型设备企业，布局刻蚀/沉积/清洗/热处理核心赛道。2017年七星电子与北方微电子重组后，北方华创半导体设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多环节，下游覆盖逻辑、存储、功率、三代半、光伏、面板等多领域，是国内首屈一指的平台型半导体设备供应商。
标签：半导体设备光伏集成电路 LED 北方华创
半导体设备产业深度报告：高景气及国产化下半导体设备投资机会.pdf
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- 2021/09/23
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- 中信建投证券
半导体设备赛道步入高增长，半导体技术多方向发展赋予成长1、赛道增长:2019-2022年复合增利率达到12.88％，预计2022年，全球半导体设备市场会达到860亿美金2、始于周期:以台积电未来三年资本开支1000亿美金为首，全球晶圆厂资本开支大幅增加，半导体设备周期向上。3、赋予成长:半导体技术多方向的发展给装备带来多维度的发展空间，半导体设备增长率领跑整体高科技产业。
标签：半导体设备电子信息
半导体前道设备行业148页深度研究报告：九类前道设备全面分析.pdf
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- 2021/06/10
- 3785
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- 华西证券
目前中国半导体国产设备自给率仅约12%，其中前道设备中含金量最高的关键九类设备的国产化率皆
标签：半导体半导体设备刻蚀半导体前道设备
机械设备行业研究与2021年下半年投资策略：执牛耳者，何惧风波
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- 2021/05/16
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- 华安证券
未来投资主线:1受益海外疫情复苏，出口产业链;2原材料中大宗商品占比少，抗通胀能力强的专用设备;3股价回调至盈利与估值匹配，仍具有中长期配置价值的工程机械龙头企业，尽管短期承压，但公司核心竞争力经过行业上下行周期考验，依旧强势;4可加速进口替代，且具有成本转移能力的顺周期通用设备龙头企业。
标签：机械设备新能源设备半导体设备工程机械
中国半导体行业173页深度研究报告：牛角峥嵘.pdf
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- 2021/04/06
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- 国盛证券
全球芯片“缺”成一片，中国芯片产业再次进入高速成长阶段，短期业绩普遍进入爆发期，中期迎来量价齐升，长期产业地位迅速提升，而资产价格与行业基本面出现剪刀差，我们隆重推出本报告!产能持续紧张源自于供需两方面:供给方面是过去三年，全球产能扩充并不顺利，从18年开始至今，中美关系、全球疫情，特别是全球疫情对于供应端的影响是历史从未有过的，疫情对于物流及人流的限制极大影响了实际产能扩充;需求方面是在5G代际切换窗口，硅含量迅速提升，包括手机、汽车(新能源车)、HPC(服务器、矿机等)、物联网等多重需求的提升，不仅仅是量，而且是多制程的全面需求爆发，同时，中国国产化加速，21年1、2月份，中国芯片量同比增...
标签：半导体半导体材料半导体设备
半导体设备产业链164页深度解析：详解半导体前道7大类设备.pdf
- 10积分
- 2020/08/10
- 4512
- 288
- 西南证券
半导体设备产业链164页深度解析：详解半导体前道7大类设备.全球半导体设备市场规模及竞争格局；全球半导体设备详细拆分及国产化率分析；半导体设备核心标的推荐逻辑
标签：半导体半导体设备
半导体行业深度报告：115页半导体设备投资地图.pdf
- 10积分
- 2020/07/07
- 6048
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我们坚定看好中国芯片产业崛起的机遇，在这一轮晶圆加工产业的扩张潮中，上游设备材料企业有望迎来历史性发展机遇。回顾日本半导体设备产业发展历史，在日本芯片制造产能扩张期，日本本土设备业者与芯片制造业者紧密合作，成就日本在全球半导体设备领域的地位。随着中国大陆芯片制造产能的扩张，上游半导体设备产业将进入长景气周期。
标签：半导体半导体设备
半导体设备产业重磅报告：探寻半导体设备全产业链的发展机遇.pdf
- 10积分
- 2020/03/13
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半导体景气周期来临，国内晶圆厂投资进入高峰期，预估2020-2021年国内半导体设备市场分别为149亿美金、164亿美金，逐渐成长为全球最大的半导体设备市场地区
标签：半导体半导体设备

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