锦波生物分析报告:重组胶原蛋白“专精特新”小巨人.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2023/08/25
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锦波生物分析报告:重组胶原蛋白“专精特新”小巨人。重组胶原蛋白“专精特新”小巨人:公司具备重组胶原蛋白与抗 HPV 生物蛋白 两大业务板块,已建立从上游功能蛋白核心原料到医疗器械、功能性护肤品等终 端产品的全产业链业务体系。在重组胶原蛋白类型方面,公司已完成Ⅰ型、Ⅲ型、 XVII 型等重组胶原蛋白的基础研究,2022 年公司营收为 3.90 亿元,同比增加 67.15%;同期归母净利润为 1.09 亿元,同比增长 90.24%。2022 年,重组胶原 蛋白产品营收占比为 86%,是公司第一大营收来源。
基础研究功底扎实,研发储备项目丰富:在研发成果方面,公司拥有发明专利权 32 项(包括美国发明专利授权 1 项),为重组胶原蛋白产品提供了牢固的保护 网,使公司在自主生产、品牌建设的道路上走得更有“底气”。另外,公司的研 发储备项目丰富,主要围绕女性健康开发了宫腔灌注(妇科生殖用)重组Ⅲ型人 源化胶原蛋白冻干纤维与(妇科用)重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维,后者已 提交产品注册申报。
产品矩阵丰富,重组胶原蛋白医美领域的开创者:公司的抗 HPV 生物蛋白产品 包括三个二类医疗器械产品,主要应用于妇科领域,2020 年,公司抗 HPV 生物 蛋白产品的市场份额为 14.58%,排名第 3。重组胶原蛋白产品包括三类医疗、 二类医疗器械及化妆品,应用领域更丰富,包括皮肤科、外科及日常皮肤护理, 其中,在医美领域,公司已形成以“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”为核心 单品,辅以护肤品的产品矩阵。该款“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”,商 品名为薇旖美,是中国首款获得三类医疗器械证的重组胶原蛋白医美注射产品。
2019 年公司即开始布局医美机构,客户优质:截至 2022 年末,公司的薇旖美 已拥有 658 家下游客户。截至 2023 年 8 月,薇旖美进入 1500 余家医美机构, 拓客速度较快。另外,公司客户优质,例如:公司客户之一的秀域集团,成立于 2012 年,主要为智能健康管理及皮肤健康管理连锁门店。根据公司问询函回复, 秀域集团 2021 年的营业收入约为 10 亿元。再如,公司客户——樊文花集团, 主营生活美容业务,至 2022 年末约有门店 4000 家。公司于 2021 年薇旖美获 批之年,加快速度开拓了鹏爱、朗姿、艺星、臻妍颂、华韩等医美业内知名的连 锁机构,客户质量进一步提升。
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