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2023年万里扬研究报告：汽车变速器龙头，前瞻布局储能打开成长空间
- 2023/08/21
- 1071
- 国海证券
聚焦商用汽车变速器，上市后业务拓展至乘用车。公司于1999年开始研发制造汽车变速器，聚焦商用车应用领域；于2010年在深交所上市后进一步拓展业务范围，2015-2016年连续收购吉利汽车MT业务与奇瑞汽车变速箱业务，拓展乘用车变速器市场；2019年成功开发了全球首款纯电动汽车ECVT产品。
标签： 万里扬 变速器 汽车 -
2023年万里扬研究报告 国内汽车变速器龙头，向新能源领域拓展
- 2023/03/28
- 1090
- 浙商证券
2023年万里扬研究报告，国内汽车变速器龙头，向新能源领域拓展。深耕行业26载，专注于汽车变速器研产销。公司前身金华市清华实业有限公司成立于1996年，1999年开始研发制造汽车变速器，并于2010年在深圳证券交易所上市。
标签： 万里扬 新能源 汽车 -
万里扬专题报告：布局混动时代，发力新能源市场
- 2021/10/28
- 896
- 华安证券
传统业务方面，公司下游客户吉利、奇瑞等车企进入车型强周期，公司自动变速器业务有望充分受益。与此同时，公司基于在CVT领域的技术优势，打造具备差异化架构的DHT产品，在空间、成本等方面具备优势，后续有望享千亿市场。
标签： 变速器 新能源汽车 燃油车 电动车 商用车 万里扬 -
万里扬专题报告：变速器龙头，布局混动系统迎二次增长
- 2021/10/15
- 637
- 开源证券
公司是国内自动变速器龙头企业，产品覆盖商用车、乘用车两大市场。CVT产品乘用车市场占有率超过10%，高端轻卡变速器市场份额超过60%。公司DHT混动系统落地在即，有望迎来二次增长。我们预计2021-2023年公司营收为68.04/79.07/100.72亿元，归母净利润为6.95/8.55/11.35亿元，EPS为0.52/0.64/0.85元/股，对应当前股价PE为20.5/16.6/12.5倍。首次覆盖，给予公司“买入”评级。
标签： 万里扬 变速器 自动变速器 汽车零部件 电动汽车
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