万里扬专题报告：变速器龙头，布局混动系统迎二次增长.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2021/10/14
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公司是国内自动变速器龙头企业，产品覆盖商用车、乘用车两大市场。CVT 产品乘用车市场占有率超过 10%，高端轻卡变速器市场份额超过 60%。 公司 DHT 混动系统落地在即，有望迎来二次增长。我们预计 2021-2023 年公司营收为68.04/79.07/100.72 亿元，归母净利润为 6.95/8.55/11.35 亿元，EPS 为 0.52/0.64/0.85元/股，对应当前股价 PE 为 20.5/16.6/12.5 倍。首次覆盖，给予公司“买入”评级。
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