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  • 博腾股份研究报告：端到端一体化CDMO服务平台，寒冬过尽，破晓将至.pdf

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    • 2024/03/14
    • 394
    • 1
    • 中泰证券

    博腾股份研究报告：端到端一体化CDMO服务平台，寒冬过尽，破晓将至。小分子CDMO板块收益、估值均处历史低位，需求端持续稳健，供给端呈逐步出清态势，行业有望逐步迎来拐点。1、回顾历史：小分子CDMO板块收益目前已回到2019年水平，而板块平均PE（TTM）估值已从最高点118X回落至历史低位21X；2、行业分析：需求端项目转移持续、供给端逐步出清，行业有望逐步恢复：①据Citeline的数据，2023H1国内CDMO核心标的项目总数占全球研发管线比例提升至27.4%（+4.3pp），全球项目转移至国内趋势持续；②2023年前三季度CDMO核心标的板块在建工程增长放缓，约158.6亿元（+4.5...

    标签： 博腾股份 CDMO 服务平台

  • 博腾股份（300363）投资价值分析报告：端到端CDMO服务平台持续深化，新兴业务布局打开成长空间.pdf

    • 3积分
    • 2023/06/09
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    • 中信证券

    博腾股份（300363）投资价值分析报告：端到端CDMO服务平台持续深化，新兴业务布局打开成长空间。公司深耕CDMO行业近二十载，大订单落地助力业绩高速增长。公司自2005年成立以来深耕创新药定制研发生产服务领域，致力于为全球制药公司、新药研发机构等提供从临床前到临床试验直至药品上市全生命周期所需的化学药和生物药定制研发和定制生产的端到端综合制药服务。通过十七余年的积累，公司已在主要合作伙伴中建立了品牌信任度和影响力（根据公司公告，2022年公司收到辉瑞某小分子创新药CDMO重磅订单）。截至2022年年底，公司已与来自全球前五十大制药公司、中小制药公司、新药开发机构等各种类型的近800家客户建...

    标签： 博腾股份 CDMO 服务平台

  • 越秀服务（6626.HK）研究报告：长期成长确定性强，地方国企服务平台亟待重估.pdf

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    • 2023/05/10
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    • 广发证券

    越秀服务（6626.HK）研究报告：长期成长确定性强，地方国企服务平台亟待重估。母公司保驾护航，外拓非线性增长。公司控股股东越秀地产是22年TOP30房企中唯一实现销售金额正增长的公司，且维持了最强的土地投资力度，充沛优质的土储将保障未来几年至少500万平米的核心城市优质项目交付，是越秀服务稳健增长的压舱石。20年公司发力外拓以来，经过20-21年的沉淀，22年外拓开始非线性增长，外拓在管面积约680万平米，同比增长约6倍。预计公司22-24年内生增长面积增速20%-25%。毛利率方面，随外拓占比提高或将承压。社区增值爆发增长，挖掘消费潜力。22H1非业主增值服务受地产行业影响下滑，22H2受...

    标签： 越秀服务 服务 服务平台

  • 焦点科技（002315）研究报告：四重优势铸壁垒，全链路跨境服务平台加速成长.pdf

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    • 2023/05/08
    • 193
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    • 国泰君安证券

    焦点科技（002315）研究报告：四重优势铸壁垒，全链路跨境服务平台加速成长。核心主业为中国制造网，盈利能力稳步提升。1)公司致力于将传统行业与互联网深度融合，业务矩阵包括跨境B2B2平台中国制造网、新一站保险网、开锣网等，其中中国制造网为核心主业，收入与毛利占比均超过80%；2)2018-22年整体营收自9亿元增至14.75亿元，CAGR达13.1%；归母净利自0.56亿元增至3亿元，CAGR达52.1%；3)盈利能力稳步提升，2018-22年毛利率自69.6%提至80.2%(中国制造网自74.8%上升至81.7%)，净利率自6.15%提至20.5%。跨境电商行业三重重要变化，龙头公司先行受...

    标签： 焦点科技 服务平台

  • 满帮集团研究报告：深耕数字货运，打造全链路服务平台.pdf

    • 4积分
    • 2023/01/17
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    • 29
    • 广发证券

    满帮集团研究报告：深耕数字货运，打造全链路服务平台。数字货运行业：中国拥有全球最大的物流业市场，数字货运平台推动行业高效发展；满帮集团市场份额居首位。我国物流业由于信息不对称、毁约率高、货损率高、缺乏统一标准等问题，间接成本较高。线上化平台能够降本增效，进一步推动行业发展。当前国内货运线上化率较低，有较大可提升空间，满帮等数字化货运平台的出现将推动行业向线上加速转移。行业竞争格局看，目前数字货运行业呈现“一超多强”，满帮网络效应显著，市场份额有望逐渐扩大。满帮集团：深耕数字货运，打造货运业务闭环，提高供需匹配效率，货币化率持续提升。满帮集团由国内行业前二数字货运平台&l...

    标签： 满帮集团 服务平台 货运

  • 华凯易佰（300592）研究报告：泛品业务筑基，精品+服务平台打造新的增长点.pdf

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    • 2022/11/29
    • 133
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    • 华安证券

    华凯易佰（300592）研究报告：泛品业务筑基，精品+服务平台打造新的增长点。根据海关总署数据，2021年跨境出口电商额达到1.92万亿元（2019~2021CAGR为22.1%），受益于我国完善制造业产业链、国外跨境电商需求增多、跨境电商政策支持、RCEP协定降低关税壁垒以及数字化赋能等多重利好，跨境电商出口市场规模有望保持持续增长。根据跨境弗若斯特沙利文数据，2021年中国跨境出口B2C电商市场CR5约为6.5%，集中度较低。随着竞争加剧，借助数字化赋能，具有运营效率的企业或者具有溢价能力的品牌卖家，更有望提升市场份额。“双蓝海”策略错位竞争，泛品业务夯实基本盘泛品...

    标签： 华凯易佰 服务平台
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