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拼多多研究报告：国内基本盘稳固，海外业务打造公司第二增长曲线.pdf
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- 2024/04/02
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- 长城证券
拼多多研究报告：国内基本盘稳固，海外业务打造公司第二增长曲线。电商行业增速放缓，低价成竞争核心。当前国内网上零售额渗透率增速显著下降，电商行业正在步入存量竞争阶段。在此趋势下，低价已成电商行业竞争核心，“低价好物”成为各大电商平台双十一的核心竞争力。拼多多在用户端已经形成了极致性价比的购物心智，在当前竞争环境下拼多多具备一定优势，因此我们认为拼多多主站GMV有望维持超行业增速，国内电商基本盘较为稳固。拼多多壁垒稳固，国内主站有望维持稳定增长。公司目前已构筑较为坚实的用户侧以及商品侧壁垒。用户方面，我们认为公司壁垒如下1）成立于互联网流量红利期，抓住微信快速实现社交裂变，...
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拼多多研究报告：平台出海的标兵，供应链价值重塑.pdf
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- 2024/03/15
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- 13
- 广发证券
拼多多研究报告：平台出海的标兵，供应链价值重塑。Temu复制国内拼多多的策略，实现“绝对低价”供给，依托于全托管模式，以类自营的“超级大卖”角色实现供应链的极致高效。Temu选用全托管模式的核心价值在于：（1）平台端，收归选品权、定价权等，保障全平台端的全品类的价格带压到极致，宏观层面上实现平台的流量、资源分配最优解，也能通过集合订单提升尾程配送对物流商的议价权。（2）商家端，降低商家入驻的门槛（如0佣金、0广告费、无需承担尾程物流等），实质上扩大了招商池的范围，尤其是引导对货品采购较为敏感、议价权较弱的工厂出海。日常低价搭配大型赛事营销，平台声...
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